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Bob Mason

Oggi in precedenza:

I dati macroeconomici della sessione asiatica di questa mattina erano limitati dati sull’inflazione del 3 ° trimestre della Nuova Zelanda, superiori alle previsioni, aumentando la pressione sul dollaro Kiwi, anche se i dati erano certamente ben al di sotto delle stime del T3 rilasciati nel mese di agosto, dove il tasso annuo dell’inflazione era stata stimata al 2,1%.

La RBNZ ha spostato la sua posizione sulla politica monetaria, con preoccupazioni per un alleggerimento dell’inflazione assieme ai termini negativi di negoziazione che pesano fortemente sul Kiwi. Mentre i dati di questa mattina potrebbero essere positivi per la RBNZ, la performance del Dollaro Kiwi nelle prossime settimane sarà presa in considerazione dalla RBNZ e gran parte del peso sulla performance l’avrà con chi formerà una coalizione di governo il partito NZ First.

Il dollaro Kiwi era in rialzo da 0.7190$ a 0.71933$ al momento del rilascio dei dati, prima di ritornare a $ 0.7165 al momento del rapporto, mentre i mercati attendono per vedere in che modo si muoverà il partito NZ First.

Per il dollaro Aussie, i verbali della riunione della RBA di questa mattina, mentre l’AUD è stato colpito dalla dichiarazione più accomodante di quanto previsto ad inizio mese.

I punti chiave contenuti nei verbali comprendono:

  • La RBA non ha particolarmente fretta ad innalzare i tassi e non ha alcuna intenzione di seguire altre banche centrali, in cui la politica monetaria si è attenuata oltre e oltre la crisi finanziaria mondiale, è stata considerata molto più significativa della riduzione della RBA.
  • I costi energetici in aumento sono stati assorbiti nei margini piuttosto che passati ai prezzi finali, con i recenti dati che indicano pressioni di prezzo sottili, suggerendo che qualsiasi spostamento necessario per frenare le pressioni inflazionistiche rimane ingiustificato.
  • L’apprezzamento del dollaro Aussie dovrebbe contribuire alla pressione di prezzo sottovalutata, con qualsiasi ulteriore apprezzamento nel Dollaro Aussie che potrebbe portare ad un rallentamento più rapido dell’attività economica e dell’inflazione rispetto alle attuali previsioni
  • Le preoccupazioni riguardanti il debito delle famiglie sono state nuovamente aumentate, con la RBA che nota la sensibilità della famiglia ai crescenti tassi di interesse e, nonostante una visione positiva sull’economia domestica, solo questa preoccupazione più che probabilmente porterà la RBA a mantenere il modello a breve termine.

Il dollaro australiano si è mosso in ribasso da 0,78450 dollari a 0,78406 dollari dopo il rilascio dei verbali, che si avvicinano alla relazione della RBA sulla stabilità finanziaria pubblicata alla fine della settimana scorsa, dove l’RBA aveva anche sollevato preoccupazioni per i possibili effetti degli aumenti dei tassi di interesse sui redditi delle famiglie, in particolare con la crescita salariale che continua a ritardare e l’aumento del debito delle famiglie.

A seguito di un altro record tra i principali indici statunitensi, è stato un altro rischio per i mercati, con i Nikkei, ASX200, CSI300 e Hang Seng che guadagnano ulteriore terreno, in quanto i mercati guardano avanti al discorso di apertura di Xi Jinping al primo giorno del Congresso Nazionale del Partito in Cina.

Poiché la Cina intende avanzare nei prossimi cinque anni sarà certamente un fattore chiave di questa settimana il discorso di Xi Jinping che prevede di definire se il governo cinese continuerà a sostenere la crescita o cercare di consolidare.

Le azioni asiatiche certamente sembravano più interessate al record che si chiude negli Usa rispetto a quello che succederà.

Per il resto della giornata:

Per il resto ella giornata, c’è certamente da considerare, i dati macroeconomici dalla Gran Bretagna partendo dai dati sull’inflazione di settembre possono creare un trambusto per la sterlina, con il tasso annuo di inflazione previsto che dovrebbe arrivare al 3%.

Ci sono stati pochi segni di tregua nella pressione inflazionistica della Gran Bretagna, con tutti gli i miglioramenti della sterlina apparentemente brevi, che lasciano la BoE con poca scelta, ma di consegnare la sua proposta di un aumento dei tassi nei prossimi mesi.

Il governatore della Boe Carney dovrebbe intervenire più tardi, mentre Carney fornisce una testimonianza al House of Commons Treasury Committee. All’inizio dell’anno, Carney aveva giustificato il mantenimento di una politica monetaria, nonostante i prezzi al consumo in rialzo, sulle proiezioni negative a breve termine per le condizioni del mercato del lavoro.

Con i dati sull’occupazione di domani e i dati sulle vendite al dettaglio di giovedì, un Carney falco e alcuni numeri positivi di questa settimana saranno certamente rialzisti per la sterlina, anche se il summit della Brexit dell’unione europea dovrebbe essere considerato più tardi durante la settimana.

Al momento della scrittura, la sterlina era in rialzo dello 0,02% a 1,3254 dollari, con Carney che interverrà probabilmente sulla sterlina prima dei dati sul lavoro di domani.

Across the Channel, macroeconomic data out of the Eurozone includes the ZEW’s October Economic Sentiment figures for Germany and the Eurozone together with the Eurozone’s finalized September inflation numbers. Draghi had only just echoed Yellen’s outlook on inflation and a likely pickup in the near-term, so while core inflation is expected to continue to fall well-short of the ECB’s objective, hopes will be of a near-term pickup that could force the ECB to rethink its asset purchasing program plans for next year, the leaked information having weighed on the EUR at the start of the week.

Oltre manica, i dati macroeconomici dell’Eurozona comprendono i dati economici di ottobre di ZEW per la Germania e l’eurozona insieme ai dati sull’inflazione dell’Eurozona. Draghi aveva appena echeggiato le prospettive di Yellen sull’inflazione e un probabile aumento a breve termine, per cui mentre l’inflazione di base dovrebbe continuare a scendere al di sotto dell’obiettivo della BCE, le speranze saranno di un innalzamento a breve termine che potrebbe costringere la BCE ha riesaminare i suoi piani del programma di acquisto di asset per il prossimo anno, le informazioni hanno pesato sull’EUR all’inizio della settimana.

L’aumento della pressione sull’euro estenderà la scadenza dal governo spagnolo al presidente catalano Puigdemont fino a giovedì per chiarire se l’indipendenza è stata dichiarata. La scadenza di lunedì è passata con Puigdemont che rimane in silenzio per tutta la giornata. L’invocazione dell’articolo 155, che toglie taluni poteri governativi catalani, potrebbe essere il risultato finale, cosa che più probabilmente avrebbe provocato ulteriori disordini in tutta la Spagna e non solo avrebbe un impatto sull’euro, ma anche sulla la quarta economia più grande dell’eurozona che si sta riprendendo bene quest’anno.

Al momento della redazione, l’euro era in ribasso dello 0,24% a 1.1768$, con i dati odierni e, naturalmente, per la direzione della giornata, sarà fondamentale il progresso nella formazione di una coalizione della cancelliera tedesca Merkel.

Oltreoceano, il dollaro ha trovato un equilibrio lunedì, mentre le notizie hanno colpito i fili dell’intervista di Trump con l’economista John Taylor dell’università di Stanford, che si dice abbia impressionato. Taylor è forse il più coraggioso dei candidati attuali, anche se forse di maggiore importanza è stato un annuncio che il presidente degli Stati Uniti si sarebbe incontrato con la attuale presidente della FED Yellen per discutere la possibilità di un secondo mandato .

L’attenzione continuerà ad essere sulle interviste del presidente della FED e sui piani di riforma fiscale dell’amministrazione statunitense, i dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti questo pomeriggio sono limitati all’indice dei prezzi di importazione ed esportazione di settembre e alle cifre di produzione industriale, che dovrebbero essere positivi per il dollaro.

Ci sono stati alcuni dati deludenti dagli Stati Uniti, con l’inflazione negativa data la prospettiva politica della FED. Il membro di voto FOMC Harker intervenendo potrebbe fornire qualche indicazione per il dollaro, mentre Draghi dovrebbe intervenire in chiusura.

Al momento della redazione, l’indice Dollar Spot era in rialzo dello 0,08% a 93,383.

 

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