S&P500 e Nasdaq 100: Le azioni USA in rialzo oggi, il calo ADP alimenta le previsioni di taglio dei tassi della Fed

Futures solidi mentre i trader puntano ai tagli della Fed e a livelli tecnici chiave

I futures sugli indici USA hanno rafforzato le posizioni nelle prime ore di mercoledì, con l’E-mini S&P 500 quotato a 6857,25, in crescita dello 0,25%, mentre i trader bilanciavano dati sull’occupazione in debolezza con crescenti aspettative per un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve la prossima settimana.

I guadagni iniziali nei futures sull’E-mini Nasdaq-100 e sul Dow hanno rafforzato un tono di rischio costante, mentre il contratto sull’S&P oscillava appena sotto il massimo di lunedì, pari a 6864,50, dopo due sessioni di consolidamento stretto.

Il contratto sui futures dell’indice S&P 500 rimane compresso vicino all’estremità superiore della sua recente fascia di oscillazione. Gli acquirenti monitorano il livello di 6900,50, il prossimo punto di riferimento al rialzo e il livello che aveva contenuto il precedente ribasso. Una rottura di quella zona confermerebbe un rinnovato interesse all’acquisto, mentre un tentativo fallito e una discesa al di sotto del minimo di lunedì a 6802,00 potrebbero aprire la strada verso la media mobile a 50 giorni, posta a 6767,50.

Il calo nell’ADP rafforza il caso per un allentamento della Fed?

Le paghe private sono diminuite di 32.000 a novembre, sfidando le previsioni di un incremento di 40.000. Le piccole imprese hanno perso 120.000 posti di lavoro, mentre le grandi aziende ne hanno aggiunti 90.000. Sebbene i dati evidenzino settori di debolezza, i trader hanno interpretato il rapporto come favorevole a un taglio dei tassi nel breve termine, contribuendo a mantenere solidi i futures nelle prime fasi della sessione. Bitcoin ha inoltre proseguito il rimbalzo di martedì, superando i 93.000 dollari e rafforzando l’appetito per il rischio a livello globale.

Quali sono i maggiori movimenti azionari pre-mercato?

La leadership tecnologica ha continuato, con Marvell Technology che ha registrato un incremento di oltre il 10% dopo aver superato le previsioni sugli utili e proiettato un aumento del 25% dei ricavi dai data center nel prossimo anno fiscale. La sua acquisizione del Celestial AI del valore di 3,25 miliardi di dollari ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo intorno alla crescita legata all’IA. American Eagle Outfitters è salita oltre il 13% dopo aver rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno, indicando un inizio di stagione festiva particolarmente positivo.

Quali titoli societari stanno influenzando il sentimento del settore?

Oracle ha registrato un discreto guadagno dopo che Wells Fargo ha avviato la copertura assegnando un rating overweight, evidenziando le opportunità a lungo termine legate all’IA, nonostante un forte ribasso nel quarto trimestre. Macy’s ha riportato un utile a sorpresa e ricavi migliori del previsto, sebbene le azioni abbiano mostrato un lieve calo. GE Vernova ha attirato l’attenzione dopo che Deutsche Bank ha alzato il target in vista dell’aggiornamento agli investitori della prossima settimana, aspettandosi previsioni aggiornate per i ricavi e i margini del 2025.

Quali sono le prospettive a breve termine per i trader?

La forza dei futures, gli aggiornamenti aziendali positivi e le crescenti aspettative per un allentamento della Fed supportano un orientamento positivo a breve termine. L’E-mini S&P 500 è posizionato per una potenziale rottura a 6864,50, mentre 6900,50 rappresenta il prossimo livello di riferimento per gli acquirenti. Considerando il miglioramento del tono nei settori tecnologico e retail, le prospettive a breve termine sembrano rialziste, a condizione che i dati economici continuino a rafforzare il caso per il sostegno della politica monetaria.

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