Investire come Ray Dalio e Bridgewater Associates. Scopri tutti i segreti di uno dei più grandi investitori statunitensi degli ultimi decenni.
Ray Dalio è uno dei più famosi e rispettati investitori al mondo. È il fondatore e attuale presidente di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo, con un patrimonio gestito di oltre 150 miliardi di dollari. Dalio è noto per il suo stile di investimento macro, che si concentra sulla comprensione dei grandi trend economici e geopolitici per prendere decisioni di investimento.
Se sei interessato a comprendere affondo come investe Ray Dalio e in che modo puoi scoprire i suoi segreti, segui la nostra guida e lo scoprirai in breve tempo.
Raymond Dalio (detto Ray) è nato nel 1949 a New York City (USA). Ha iniziato la sua carriera nel mondo degli investimenti nel 1975, lavorando come analista per la Dominick & Dominick Investment Banking. Nel 1977 ha fondato Bridgewater Associates, che ha rapidamente guadagnato una reputazione di successo nel settore degli investimenti.
Dalio è un grande sostenitore della diversificazione e dell’equità. È anche un forte sostenitore della trasparenza e della responsabilità nei mercati finanziari e nelle operazioni di investimento. Nel 2017 ha pubblicato il suo libro “Principles: Life and Work“, in cui ha condiviso i suoi principi di investimento e di vita.
Raymond Dalio segue uno stile di investimento macro, egli si concentra sulla comprensione dei grandi trend economici e geopolitici per prendere decisioni di investimento. Questo stile di investimento si basa sull’idea che i mercati finanziari sono guidati da forze economiche e geopolitiche fondamentali.
Da qui Dalio ha preso le mosse per sviluppare un modello di analisi informale che aiuta a comprendere i principali fattori che influenzano i mercati finanziari. Il libro di riferimento è “Principles: Life and Work”.
Il modello di analisi macro di Ray Dalio è basato su due fattori principali.
Il modello di Dalio divide la matrice in quattro quadranti, ognuno dei quali rappresenta una combinazione di condizioni economiche e geopolitiche.
La matrice di Ray Dalio è uno strumento utile per comprendere i principali fattori che influenzano i mercati finanziari. Tuttavia, è importante notare che non è un modello di analisi formalmente riconosciuto e che le sue previsioni non sono garantite.
Ecco un esempio di come Dalio ha utilizzato la matrice per prendere una decisione di investimento.
Nel 2007, la matrice indicava che gli Stati Uniti si trovavano nel quadrante “Stagione economica e instabilità geopolitica”. Questo quadrante è caratterizzato da un aumento del PIL ma da un ambiente geopolitico instabile. Dalio ha interpretato questo come un segnale che il mercato immobiliare statunitense era in sovraprezzo e che era probabile un crollo. Sulla base di questa analisi, Dalio ha investito contro il mercato immobiliare statunitense e ha guadagnato miliardi di dollari durante la crisi finanziaria globale del 2008.
Naturalmente, la matrice di Ray Dalio non è un’arma infallibile. Ci sono stati casi in cui le previsioni della matrice non si sono avverate. Tuttavia, è uno strumento utile che può aiutare gli investitori a comprendere i principali fattori che influenzano i mercati finanziari.
Ti invito poi a scoprire come investe Cathie Wood di Ark Invest e quali sono i suoi segreti.
Dalio ha investito in una vasta gamma di asset, tra cui azioni, obbligazioni, materie prime e valute. I suoi investimenti più famosi includono:
Investire secondo le strategie di Ray Dalio richiede una comprensione dei principi di investimento macro. È anche importante essere disposti a prendere rischi e a diversificare il proprio portafoglio. Del resto Dalio gestisce un hedge fund, non un fondo pensione.
Ecco alcuni consigli per investire secondo le strategie di Ray Dalio:
Scopri inoltre come investire secondo le strategie di Michael Burry.
Ray Dalio ha scritto diversi libri, tra cui:
I libri sopra indicati sono disponibili tradotti in lingua italiana.
Bridgewater Associates è la società che Raymond Dalio ha fondato nel 1975 e che lo ha portato a grandi risultati finanziari per sé e per i suoi investitori istituzionali globali.
La società utilizza sin dal 2005 software di analisi e di trading che attualmente sono tra i più avanzati disponibili sul mercato, secondo quanto scrivono sul sito web.
La società sul sito pubblica varie ricerche che potrebbe risultare utile leggere. Il sito web di riferimento è bridgewater.com.
La società Bridgewater Associates non è quotata in Borsa.
Ray Dalio è uno dei più grandi investitori al mondo. Le sue strategie di investimento sono basate su una solida comprensione dei principi di investimento macro. Se siete interessati a imparare ad investire come Ray Dalio, vi consigliamo di studiare i suoi libri e di provare a mettere in pratica i suoi consigli.
Naturalmente bisogna ricordarsi che Ray Dalio ha sempre cercato situazioni ad alto rischio, quindi il suo stile di investimento non è detto che vada bene per tutti.
In alternativa scopri il value investing praticato da altri grandi economisti e investitori storici.
Writer freelance dal 2013 ha studiato informatica e filosofia ed anche un pizzico di sociologia. Nel 2016 ha scoperto la crypto economy e da allora scrive di blockchain e criptovalute, per approfondire un movimento che non è fatto solo di esperti matematici e crittografi, ma di gente che genera una nuova economia dal basso.