S&P500: Previsioni di Mercato Oggi Indicano Forza nei Ciclici, Debolezza nel Tech

Dow e S&P 500 pronti ad aprire in rialzo, ma la rotazione dal settore tecnologico continua

I principali indici azionari statunitensi sono attesi all’apertura di mercoledì con rialzi divergenti, sulla base delle performance nel mercato dei futures. Con il Dow e lo S&P 500 in guadagno iniziale e il Nasdaq-100 sotto pressione, gli investitori si chiedono se la rotazione fuori dalle azioni tecnologiche proseguirà oggi.

Alle 14:52 GMT, il Dow Jones Industrial Average è scambiato a 49.470,15, in rialzo di 229,16 punti o +0,47%. Lo S&P 500 Index è a 6.920,26, in aumento di 2,45 punti o +0,04%, e il Nasdaq Composite si attesta a 23.180,022, in calo di 75,163 punti o -0,32%.

I ciclici guidano mentre il tech viene di nuovo penalizzato

Martedì il Dow è stato il titolo di testa, con gli investitori che si sono spostati verso azioni cicliche come Walmart. C’è stato anche interesse per Caterpillar. Questo però è avvenuto a scapito di grandi nomi della tecnologia come Nvidia e Microsoft, entrambi in perdita di oltre il 2%. La vendita si è estesa anche a nomi importanti dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale, come Broadcom, Oracle e Micron, secondo quanto riportato da CNBC.

AMD crolla del 9% per previsioni deludenti — Il software estende il mercato ribassista

Durante la notte, Advanced Micro Devices (AMD) è stata una delle maggiori perdenti, precipitando del 9% dopo che le previsioni per il primo trimestre non hanno impressionato gli analisti. Anche le vendite hanno colpito Broadcom e Micron. Le azioni del settore software, entrate in mercato ribassista la settimana scorsa, sono rimaste sotto pressione con Oracle e CrowdStrike che hanno esteso le perdite nelle contrattazioni pre-market.

Altri titoli in movimento prima dell’apertura includevano Super Micro Computer, in rialzo del 9%, Silicon Laboratories, in salita del 50%, e Take-Two Interactive Software, su del 5%.

ADP sfora le attese — Solo 22.000 posti di lavoro creati a gennaio

Sul fronte macro, ADP ha riportato che l’occupazione nel settore privato è aumentata di appena 22.000 unità a gennaio, al di sotto delle 45.000 previste.

I futures sul Dow restano sopra la MA a 50 giorni — Pronti a sfidare i massimi recenti

Prima dell’apertura del mercato cash, i futures E-mini sul Dow sono in rialzo e in condizioni migliori rispetto agli altri principali indici. Si mantengono ben al di sopra della media mobile a 50 giorni di supporto a 48.772 e sono abbastanza vicini da rappresentare una minaccia per gli ultimi tre massimi principali a 49.767, 49.795 e 49.901. Se la rotazione fuori dalle azioni tecnologiche dovesse proseguire, il Dow potrebbe essere uno dei principali beneficiari.

Lo S&P 500 si aggira vicino alla MA a 50 giorni — In gioco il record a 7.043

Il contratto futures E-mini S&P 500 è marginalmente più alto, agganciato poco sopra la sua media mobile a 50 giorni a 6.927,00. Una mossa sostenuta al di sopra di questo indicatore segnalerà la presenza di compratori. Se si dovesse instaurare slancio al rialzo, è probabile che i trader cerchino un tentativo a breve termine per il record a 7.043,00.

Una mancata tenuta della media mobile a 50 giorni indicherà invece che i venditori stanno prendendo il controllo. Questo potrebbe portare a un test della chiusura 2025 a 6.892,50. Se anche questo livello dovesse cedere, si potrebbe aprire spazio a ulteriori vendite con potenziali target a 6.864,50 e 6.814,50.

Il Nasdaq-100 è nella peggiore condizione — Test dei livelli chiave di supporto

Il futures E-mini Nasdaq-100 è nella peggiore delle tre situazioni. Si trova sul lato debole di una linea di downtrend a 25.406,00, di un livello 50% a 25.411,75 e della media mobile a 50 giorni a 25.663,00. Se le vendite dovessero intensificarsi, l’indice potrebbe proseguire verso 25.180,25, seguito da 25.025,00.

Superare il livello del 50% a 25.411,75 darebbe all’indice la possibilità di ritestare e magari riconquistare la media mobile a 50 giorni.

La debolezza del tech potrebbe limitare i guadagni su tutta la linea

Guardando avanti, il Nasdaq è l’indice più debole. I guadagni potrebbero essere limitati nello S&P 500 e nel Dow se i venditori continueranno a premere verso il basso le azioni tecnologiche. È difficile trovare una ragione per entrare nel comparto tecnologico prima della pubblicazione dei risultati di Alphabet mercoledì dopo la chiusura e del report di Amazon giovedì.

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