S&P500 Oggi: Oxy sale con l’accordo Berkshire, Fair Isaac esplode, Bitcoin e Oro in rialzo

Futures S&P 500 in Rialzo mentre i Trader Ignorano i Rischi dello Shutdown

I futures sull’equity USA sono saliti giovedì, consolidando i recenti guadagni, mentre i trader mostrano scarsa preoccupazione per lo shutdown governativo in corso. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2%, mentre i futures Nasdaq 100 hanno guadagnato lo 0,5%. I futures del Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0,1%, a seguito di una debolezza pre-mercato in alcuni blue chip selezionati.

L’S&P 500 ha chiuso mercoledì a un massimo storico, superando per la prima volta il livello dei 6.700, grazie all’ottimismo che il blocco dei finanziamenti sarebbe stato di breve durata. Nonostante il stallo politico, i trader si stanno concentrando maggiormente sugli utili, sul momentum dell’IA e sulle aspettative che la Federal Reserve possa iniziare a ridurre i tassi più avanti questo mese.

Come si muovono le principali azioni e settori nel pre-mercato?

Occidental Petroleum è aumentata di quasi l’1% dopo che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha annunciato un accordo in contanti da 9,7 miliardi di dollari per acquisire la divisione petrolchimica della società, OxyChem. Le azioni Berkshire Class B sono diminuite dello 0,2%.

Western Digital è salita del 5% in seguito a notizie di un piano d’investimento da 1 miliardo di dollari in Giappone.

Fair Isaac è schizzata del 19% dopo aver svelato l’accesso diretto ai punteggi FICO per i mutui, mentre le agenzie di credito Equifax e TransUnion sono calate dell’11% ciascuna.

Celanese è salita di oltre il 2% dopo un upgrade a Buy da parte di Citi, citando il miglioramento del bilancio e il sostegno degli utili derivante dalle dismissioni. Al contrario, Lithium Americas è scesa del 4% dopo che un downgrade da parte di Canaccord ha evidenziato preoccupazioni sulla valutazione a seguito delle revisioni dei prestiti del DOE.

Qual è l’impatto dello shutdown sul sentiment di mercato?

Nonostante il dramma politico dello shutdown, i mercati sono storicamente rimasti resilienti durante tali episodi. I trader prevedono generalmente che questo stallo sia temporaneo, anche se la pausa del Senato fino a venerdì suggerisce una breve interruzione negli sforzi di risoluzione. La principale preoccupazione del mercato è il ritardo nella pubblicazione dei dati economici, in particolare il rapporto sui nonfarm payrolls che sarà trattenuto a causa dello shutdown del Dipartimento del Lavoro.

La stampa ADP dei primi giorni della settimana ha evidenziato una diminuzione di 32.000 nei salari privati per settembre, rafforzando l’idea che il mercato del lavoro si stia indebolendo. Ciò rafforza le aspettative che la Fed potrebbe tagliare i tassi già nella riunione di ottobre.

Le materie prime e le criptovalute stanno registrando flussi verso beni rifugio?

L’Oro è salito dello 0,5% a 3.883,69 dollari l’oncia, rimanendo vicino al massimo storico di mercoledì di 3.895,09 dollari. Un dollaro più debole e convincenti previsioni di tagli dei tassi hanno alimentato la domanda. L’SPDR Gold Trust ha registrato un aumento dello 0,59% nelle partecipazioni, il più alto da luglio 2022, evidenziando l’appetito degli investitori.

Bitcoin ha superato i 118.000 dollari, rompendo la precedente fascia mentre la capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha raggiunto i 4,07 trilioni di dollari. I trader rimangono bullish sugli asset digitali, con l’aumentare delle aspettative per un allentamento da parte della Fed e una nuova emissione massiccia di stablecoin. Tether ha aggiunto ulteriori 1 miliardo di dollari in BTC alle sue riserve, mentre le partecipazioni di Metaplanet ora superano le 30.000 monete.

Cosa dovrebbero monitorare i trader?

L’attenzione del mercato resta a Washington, dove uno shutdown prolungato potrebbe amplificare la volatilità, soprattutto se il ritardo dei dati NFP si protrarrà anche nella prossima settimana. Si guarda anche agli utili del terzo trimestre, in particolare quelli delle grandi società tecnologiche, e alla riunione della Fed del 29 ottobre, dove è sempre più anticipato un taglio dei tassi. I trader dovrebbero monitorare i rendimenti dei titoli del Tesoro e la forza del dollaro man mano che evolvono le previsioni sui tassi.

Per ulteriori informazioni, consultate il nostro Calendario Economico.