Nasdaq 100 e S&P500: Azioni USA in calo mentre gli utili di Tesla e IBM deludono le previsioni di mercato

Le azioni in calo nel pre-mercato mentre Tesla e IBM deludono; Le mosse commerciali di Trump accendono la volatilità del settore

I future sulle azioni statunitensi sono scesi in prima mattinata di giovedì, estendendo le perdite rispetto alla sessione precedente, mentre i risultati deludenti di Tesla e IBM hanno influenzato negativamente il sentiment degli investitori.

I future legati al Dow Jones Industrial Average sono scesi dello 0,2%, mentre i S&P 500 e i future del Nasdaq 100 hanno perso rispettivamente lo 0,2% e lo 0,3%. Il ritracciamento segue il calo dello 0,5% dell’S&P 500 e la discesa del 0,9% del Nasdaq mercoledì, con i trader che si ritirano dalle azioni a crescita, a causa delle tensioni geopolitiche e delle incertezze sugli utili.

In che modo gli utili stanno mettendo pressioni sui principali indici?

Le azioni di Tesla sono scese di quasi il 4% dopo risultati del terzo trimestre misti che non hanno raggiunto le aspettative di profitto, nonostante un aumento dei ricavi e una forte spesa in investimenti.

Le azioni di IBM sono crollate del 7% nel pre-mercato dopo aver riportato ricavi software in linea con le attese, nonostante abbiano superato le stime complessive degli utili. La debole performance di entrambe le società ha esercitato una pressione aggiuntiva sul Nasdaq, fortemente orientato al settore tecnologico, e ha suscitato preoccupazioni sulla sostenibilità dei recenti guadagni delle società mega-cap.

Nonostante oltre il 75% delle società dell’S&P 500 riportasse utili superiori alle aspettative, il mercato più ampio rimane in agitazione. Strategist, tra cui Chris Grisanti di MAI Capital, consigliano ai trader di spostarsi da titoli ipercomprati verso settori sottovalutati, come quello sanitario, citando valutazioni gonfiate che ricordano la bolla della fine degli anni ’90.

Quali settori stanno ricevendo l’attenzione dalle mosse commerciali di Trump?

I titoli legati all’energia e alla difesa sono al centro dell’attenzione dopo che l’amministrazione Trump ha annunciato nuove sanzioni contro la Rosneft e la Lukoil della Russia, citando il mancato progresso verso un cessate il fuoco in Ucraina.

Petrolio i prezzi sono aumentati di oltre il 5%, con il Brent che ha raggiunto i 65,96 USD e il crudo USA che ha superato i 61,76 USD. L’azione segue gli sforzi più ampi della Casa Bianca per fare pressione su paesi come l’India affinché riducano le importazioni di petrolio russo, e ciò potrebbe influenzare il sentimento riguardo alla fornitura globale.

Washington sta accelerando la sua scommessa sulla tecnologia quantistica?

I titoli legati al calcolo quantistico sono saliti alle stelle dopo notizie secondo cui il Dipartimento del Commercio degli USA starebbe valutando di acquisire partecipazioni in società come IonQ e Rigetti in cambio di finanziamenti federali. Le azioni di IonQ e D-Wave hanno registrato un incremento del 9%, mentre quelle di Rigetti hanno guadagnato il 7% nel pre-mercato. Questo sviluppo ha intensificato le aspettative che Washington stia amplificando il proprio coinvolgimento in settori tecnologici di alta priorità legati alla sicurezza nazionale.

Quali altri titoli sono in movimento?

American Airlines è salita del 3,5% dopo che le previsioni sugli utili del quarto trimestre hanno superato le aspettative, sollevando le previsioni per l’intero anno ben oltre il consenso degli analisti. Nel frattempo, Molina Healthcare è scesa del 18% dopo aver rivisto al ribasso le proprie previsioni di profitto annuale a causa dell’aumento dei costi. Hasbro e Tractor Supply sono calate del 3% ciascuna in seguito a risultati misti. Beyond Meat è scesa del 19% man mano che l’entusiasmo per il suo status di meme stock diminuiva, mentre IBM e Tesla hanno guidato il declino del settore tecnologico.

Cosa dovrebbero monitorare i trader?

I mercati rimarranno concentrati sugli utili delle mega-cap e sugli sviluppi da Washington. Gli incontri in sospeso di Trump con leader globali, in particolare Xi Jinping e possibilmente Putin, potrebbero modificare le aspettative commerciali.

I trader stanno inoltre osservando i prezzi del petrolio per le implicazioni sull’inflazione, oltre a ulteriori segnali dal Tesoro riguardo a un intervento federale in settori critici. Con valutazioni sotto esame e rischi geopolitici in aumento, il sentiment a breve termine rimane cauto, con una tendenza ribassista in vista della sessione di giovedì.

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