Nasdaq 100 e S&P500: Azioni Tech Affondano Dopo il Mancato Raggiungimento delle Stime di Broadcom

Broadcom Miss Sparks Chip Selloff

I contratti futures E-mini S&P 500 di giugno sono scesi dello 0,4% prima dell’apertura di giovedì. I futures sul Nasdaq 100 hanno perso l’1,1%. I futures sul Dow Jones Industrial Average sono andati nella direzione opposta, in rialzo di 226 punti, ovvero dello 0,4%, mentre il denaro ruotava fuori dal settore tecnologico.

Broadcom è precipitata di oltre il 13% nel premarket dopo che i ricavi trimestrali non hanno soddisfatto le attese della Street. Il trade sui chip che ha sostenuto questo mercato per mesi è sotto pressione questa mattina. Le vendite di mercoledì hanno già mandato lo S&P 500 in territorio negativo per la settimana dopo nove settimane consecutive di rialzi. Ora Broadcom sta trascinando il settore al ribasso prima ancora che il mercato cash apra.

Analisi Tecnica Giornaliera Futures E-mini S&P 500 di Giugno

I contratti futures E-mini S&P 500 di giugno sono in una posizione debole poco prima dell’apertura del mercato cash di giovedì. La tendenza principale è al rialzo secondo il grafico swing giornaliero, ma la correzione di due giorni ha trasformato 7.632,25 in un nuovo massimo principale. Il minimo principale è a 7.354,25. Una violazione di questo livello cambierà la tendenza principale in ribassista.

Il range principale è 7.354,25–7.632,25. La sua zona di ritracciamento a 7.493,25–7.460,50 è il primo obiettivo al ribasso. Poiché la tendenza principale è rialzista, è probabile che gli acquirenti tornino sul mercato al primo test di quest’area. Se le vendite dovessero essere abbastanza forti da rompere 7.460,50, allora bisogna cominciare a guardare per un’accelerazione verso il basso perché non ci sono supporti importanti fino a 7.354,25.

La tendenza minore è al rialzo. Una violazione di 7.515,00 cambierebbe la tendenza minore in ribassista, spostando lo slancio verso il basso.

La chiusura di venerdì scorso era 7.595,75. L’indice di riferimento ora sta scambiando in ribasso per la settimana dopo aver registrato un massimo storico lunedì. Questo lo mette in posizione per formare una potenziale top di inversione di chiusura settimanale ribassista. Se dovesse formarsi alla chiusura di venerdì e risultare confermata la settimana successiva, potremmo vedere l’inizio di una correzione importante.

Il Mancato Raggiungimento delle Stime di Broadcom Scatena la Svendita del Settore

I danni si sono propagati in tutto lo spazio dei chip. Arm Holdings, Micron Technology e Marvell Technology hanno perso ciascuna circa il 6% e Super Micro Computer è in calo di circa il 7%.

Advanced Micro Devices e Intel sono entrambe in ribasso con AMD in calo di quasi il 5% e Intel di circa il 4%. Un mancato raggiungimento delle stime sui ricavi di 80 milioni di USD da parte di una singola società ha riprezzato l’intero settore prima ancora dell’apertura del mercato cash. Questo è ciò che succede quando il trade sull’hardware AI è prezzato per la perfezione.

L’Iran Colpisce l’Aeroporto del Kuwait

L’Iran ha colpito l’Aeroporto Internazionale del Kuwait nelle prime ore di mercoledì. Un giorno prima il Comando Centrale statunitense ha intercettato missili balistici e droni iraniani e ha effettuato attacchi sull’isola di Qeshm in Iran. Il conflitto continua ad espandersi. Ogni nuovo titolo aggiunge rischio sopra questo mercato. Nove settimane di rialzi hanno resistito al rumore geopolitico senza battere ciglio. Diventa però più difficile quando gli attacchi colpiscono aeroporti civili e la risposta militare continua a intensificarsi.

Azioni sotto i Riflettori

CrowdStrike è scesa di circa il 10% nel premarket dopo che le guidance per il secondo trimestre sono risultate deboli. La società ha previsto ricavi attorno a 1,44 miliardi ma le prospettive sugli utili hanno deluso. Palo Alto Networks e Fortinet sono entrambi in ribasso per simpatia. Quando il leader della cybersecurity rivede al ribasso le stime, il resto del gruppo viene riprezzato di conseguenza.

PVH Corp. è crollata di circa il 22% ed è la peggiore della mattinata. La casa madre di Tommy Hilfiger e Calvin Klein ha battuto le stime sugli utili del primo trimestre ma ha confermato la guidance sull’intero anno invece di rialzarla. Un beat senza rialzo delle stime a queste valutazioni viene punito duramente.

Five Below è scesa di circa l’11% nonostante abbia emesso una guidance più forte del previsto. Il titolo aveva corso molto in precedenza e il mercato ha venduto la notizia. Petco è scesa di circa il 12% dopo aver previsto un EBITDA adjusted del secondo trimestre al di sotto delle attese.

C3.ai è uno dei pochi nomi in positivo questa mattina. Il titolo ha guadagnato circa l’1,4% dopo che i risultati del quarto trimestre hanno battuto sia sul top che sul bottom line. La perdita adjusted di 0,33 USD per azione è stata migliore della perdita di 0,37 USD prevista dalla Street. I ricavi sono stati di 52 milioni USD contro i 50 milioni stimati.

Bitcoin è sceso di circa il 5% e ha trascinato con sé i nomi crypto. Robinhood è calato di circa il 2%. Coinbase ha perso intorno all’1%. Strategy è scesa di circa il 3%.

Cosa Tenere d’Occhio

Il ribasso del 13% di Broadcom nel premarket mette alla prova la capacità del trade sui chip di assorbire un mancato risultato e proseguire. Il VanEck Semiconductor ETF è in calo di oltre il 3% e le vendite sono diffuse nel settore.

Il Dow che guadagna 226 punti mentre il Nasdaq perde l’1,1% indica che il denaro sta ruotando fuori dalla tecnologia, non abbandonando il mercato. Al momento la vendita è concentrata nei semiconduttori e questo mantiene il pullback contenuto.

La sessione cambia volto nel momento in cui il software si unisce alle vendite. L’attacco dell’Iran all’Aeroporto Internazionale del Kuwait è l’altro rischio. Nove settimane di rialzi hanno superato ogni titolo geopolitico. Colpi che colpiscono aeroporti civili e una risposta militare in escalation rendono però questa fase più difficile da attraversare.

I contratti futures E-mini S&P 500 di giugno stanno scambiando al di sotto della chiusura di venerdì scorso a 7.595,75. Questo mette il mercato in posizione per formare una top di inversione di chiusura settimanale se dovesse terminare sotto quel livello venerdì.

Una violazione di 7.515,00 cambia la tendenza minore in ribassista e sposta lo slancio verso il basso.

La prima zona di supporto principale è 7.493,25–7.460,50. La tendenza principale è ancora al rialzo, quindi ci si aspettano acquisti al primo test. Se i venditori spingono oltre 7.460,50 il prossimo supporto è il minimo principale a 7.354,25 e non c’è nulla nel mezzo.

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