Nasdaq-100 e S&P 500: Futures in Calo con Chip, Petrolio e Fed al Centro

Colpi all’Iran Sconvolgono i Futures Prima dei Verbali della Fed

I futures sull’S&P 500 hanno perso 14,75 punti, ovvero lo 0,20%, a 7.536,50 alle 07:22 GMT di mercoledì, mentre i futures sul Dow sono scesi di 192 punti, ovvero lo 0,36%, a 53.005. I futures sul Nasdaq hanno ceduto 77,25 punti, ovvero lo 0,26%, a 29.314,25, con le vendite overnight sui semiconduttori in Asia che hanno aumentato la pressione direzionale.

CENTCOM ha colpito obiettivi iraniani durante la notte e il greggio è salito oltre i 71 USD. La scommessa sull’inflazione è tornata, proprio prima della pubblicazione nel pomeriggio dei verbali della Fed relativi a giugno.

Le vendite di chip provenienti da Seul sono l’altra faccia del problema. Il Kospi della Corea del Sud è entrato in territorio ribassista a causa delle perdite nei semiconduttori e i futures sul Nasdaq stanno registrando la stessa rotazione questa mattina. Hong Kong è stata l’unico punto di luce in Asia: l’Hang Seng ha guadagnato il 3,18% mentre il Nikkei 225 del Giappone è sceso del 2,11% e il Topix ha ceduto l’1,37%.

Il Cessate il Fuoco Ha Subito un Colpo Diretto nella Notte

Tre navi commerciali sono state attaccate mentre transitavano lo Stretto di Hormuz e CENTCOM ha risposto con quella che ha definito “una serie di attacchi potenti.” Nella dichiarazione si è definita l’aggressione iraniana “ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessate il fuoco.” “Violazione” è la parola chiave. Si tratta di un’accusa formale che l’accordo è stato infranto.

Il Dipartimento del Tesoro ha revocato la licenza di esportazione di petrolio concessa all’Iran durante i colloqui. Quei barili restano fuori gioco se la revoca rimane in vigore. Il WTI agosto è salito del 5,38% a 74,30 USD nella sessione asiatica. Il Brent settembre è salito del 5,47% a 78,22 USD.

Questo porta il greggio sopra i 71 USD in vista dei verbali della Fed di questo pomeriggio. Warsh ha già chiarito che i prezzi sono l’unico elemento che sta monitorando.

Le Vendite di Chip Hanno Trascinato la Corea in Territorio Ribassista

Seul ha subito il colpo peggiore durante la notte. Il Kospi è sceso di oltre il 5% mercoledì entrando ufficialmente in territorio ribassista, posizionandosi al 20% sotto il massimo record del 19 giugno, e i danni sono stati quasi interamente concentrati nei semiconduttori. Samsung Electronics ha perso quasi il 6%. SK Hynix ha ceduto circa il 4%. Le due società rappresentano oltre il 40% del Kospi, quindi quando i chip vendono, l’indice non ha dove andare.

Le vendite sono state così aggressive da far scattare una sospensione “sidecar” sulla Korea Exchange, interrompendo brevemente il trading programmato al ribasso. La seduta di martedì a Wall Street aveva già mostrato la stessa rotazione fuori dai titoli legati all’intelligenza artificiale, e i futures sul Nasdaq di questa mattina confermano che la debolezza nei semiconduttori non è limitata a Seul.

Il Silenzio di Warsh Rende Questi Verbali l’Evento

I verbali del FOMC del 16-17 giugno verranno pubblicati questo pomeriggio e avranno più peso del solito perché il presidente Kevin Warsh ha fornito quasi nulla nella conferenza stampa successiva alla riunione. Nessuna indicazione prospettica. Nessun accenno a luglio.

“I verbali del FOMC saranno una wild card semplicemente perché Warsh è stato così oscuro nella conferenza stampa più recente,” ha detto Adam Crisafulli, fondatore di Vital Knowledge.

Il comitato ha mantenuto il tasso al 3,50%–3,75% per la quarta riunione consecutiva, ma ha lasciato aperta la possibilità di nuovi rialzi.

“Riconosciamo che l’inflazione è stata ben al di sopra dell’obiettivo di inflazione a lungo dichiarato della Fed del 2 percento,” ha detto Warsh. “I prezzi persistentemente elevati sono un onere per il popolo americano. Ma il passato recente non è necessariamente il prologo.”

La complicazione è il timing. Questi verbali catturano ciò che i policymaker pensavano prima del rapporto sull’occupazione di giugno, che ha mostrato l’aggiunta di sole 57.000 posizioni. Gli operatori devono separare ciò che il comitato stava dicendo tre settimane fa da come appare ora l’economia.

Il Massimo di Inversione del Dow Apre la Porta a una Correzione

I futures E-mini Dow Jones di settembre sono in lieve calo mercoledì mattina dopo aver confermato il massimo di inversione del prezzo di chiusura registrato ieri. Il pattern del grafico non cambia la tendenza principale in ribasso, ma potrebbe portare a una correzione di 2-3 giorni. Il primo obiettivo al ribasso è la zona di ritracciamento tra 51.882 e 51.463.

Una chiusura sotto 51.691 cambierebbe la tendenza secondaria in ribasso e sposterebbe lo slancio verso il basso. La discesa sotto la media mobile a 50 giorni a 51.178 confermerebbe il cambio di slancio. La tendenza principale cambierebbe in ribasso sul grafico giornaliero se 50.107 dovesse cedere come supporto.

Al rialzo, una rottura del massimo record a 53.656 annullerebbe il massimo di inversione di chiusura, segnalando la ripresa della tendenza rialzista.

Nasdaq-100 Incline Sotto la Media Mobile a 50 Giorni

I futures E-mini Nasdaq-100 di settembre appaiono più deboli mercoledì mattina, ma l’indice sta trattando all’interno della forchetta di ieri. Questo significa che gli operatori non hanno ancora deciso la direzione della tendenza giornaliera.

La chiusura di ieri e l’apertura di oggi sotto la media mobile a 50 giorni a 29.618,55 mi fanno propendere al ribasso.

La perdita del minimo di swing a 29.160,50 indicherebbe che le vendite si stanno intensificando. Questo potrebbe innescare una rottura ulteriore verso il minimo principale a 28.512,00. Questo è un potenziale punto di attivazione per un’accelerazione verso il basso. L’obiettivo ribassista maggiore è la zona di ritracciamento a lungo termine tra 27.142,25 e 26.208,25. All’interno di quest’area si trova la media mobile a 200 giorni a 26.726,00.

Al rialzo, la riconquista della media mobile a 50 giorni indicherebbe un alleggerimento delle vendite. Questo potrebbe innescare un rally verso la zona di ritracciamento a breve termine tra 29.806,00 e 30.111,50. Una chiusura sul lato forte di questa zona metterebbe l’indice in condizione di sfidare il top secondario a 30.599,75.

L’S&P 500 Tiene un Cluster Chiave di Supporto

I futures E-mini S&P 500 di settembre sono leggermente più bassi mercoledì mattina ma tengono sorprendentemente bene al di sopra del livello Fibonacci a breve termine a 7.540,50, del livello 50% a breve termine a 7.493,00 e della media mobile a 50 giorni a 7.491,02.

L’area chiave da monitorare oggi è il cluster di supporto formato dal livello 50% a 7.493,00 e dalla media mobile a 50 giorni a 7.491,02. Se questo dovesse fallire come supporto, i prezzi potrebbero precipitare verso il fondo secondario più alto a 7.357,25, seguito dal minimo principale dell’11 giugno a 7.292,25.

Quest’ultimo è l’ultima possibilità di supporto prima della media mobile a 200 giorni a 7.084,75 e della zona di ritracciamento a lungo termine tra 7.047,75 e 6.895,25.

Se dovessi classificare i principali indici, il Dow oggi è forte ma cauto, l’S&P 500 è anch’esso cauto con una leggera inclinazione al ribasso a causa delle sue partecipazioni tecnologiche, e il Nasdaq è debole per l’influenza del settore dei semiconduttori.

Cosa Tenere d’Occhio

Questa mattina è il petrolio a guidare il mercato e i verbali non sono nemmeno ancora stati pubblicati. Il greggio oltre i 71 USD riapre la questione dell’inflazione lo stesso giorno in cui gli operatori scopriranno quanti esponenti della Fed spingevano per un rialzo tre settimane fa. Il disastro nei semiconduttori a Seul ha colpito direttamente i titoli che trainano il Nasdaq. Se i titoli tecnologici statunitensi legati ai chip apriranno deboli, l’indice tech perderà il settore che ha fatto tutto il lavoro fino ad ora.

I tre indici stanno raccontando storie diverse in questo momento. Il Dow ha stampato un massimo di inversione ma la struttura sottostante è ancora intatta. L’S&P 500 è seduto proprio sopra la media mobile a 50 giorni. Il Nasdaq-100 è già sotto di essa. Questa divisione indica rotazione, non liquidazione, ma 7.491 sull’S&P 500 è il numero che decide se le vendite rimangono contenute.

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