Nasdaq 100 e S&P 500: Futures in Calo con Chip, Petrolio e Fed al Centro

Colpi Iraniani Sconvolgono I Futures Prima Dei Verbali Della Fed

I futures S&P 500 sono scesi di 14,75 punti, ovvero lo 0,20%, a 7.536,50 alle 07:22 GMT di mercoledì, mentre i futures sul Dow hanno perso 192 punti, ovvero lo 0,36%, a 53.005. I futures Nasdaq sono calati di 77,25 punti, ovvero lo 0,26%, a 29.314,25, con la vendita notturna di titoli del settore semiconduttori in Asia che ha aggiunto pressione direzionale.

CENTCOM ha colpito obiettivi iraniani durante la notte e il greggio è balzato sopra i $71. Il trade sull’inflazione è tornato proprio prima che i verbali della Fed di giugno vengano pubblicati questo pomeriggio.

La vendita di chip proveniente da Seul è l’altra faccia del problema. Il Kospi della Corea del Sud è entrato in mercato ribassista a causa delle perdite nei semiconduttori e i futures Nasdaq stanno risentendo della stessa rotazione questa mattina. Hong Kong è stata l’unico punto positivo in Asia. L’Hang Seng ha guadagnato il 3,18% mentre il Nikkei 225 del Giappone ha perso il 2,11% e il Topix è calato dell’1,37%.

Il Cessate Il Fuoco Ha Subito Un Colpo Diretto Durante La Notte

Tre navi mercantili sono state attaccate mentre transitavano lo Stretto di Hormuz e il CENTCOM ha risposto con quella che ha definito “una serie di potenti attacchi.” Nella dichiarazione si è definita l’aggressione dell’Iran “ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessate il fuoco.” «Violazione» è la parola. È un’accusa formale che l’accordo sia stato infranto.

Il Dipartimento del Tesoro ha revocato la licenza per le esportazioni di petrolio che aveva concesso all’Iran durante i negoziati. Quei barili sono fuori dai giochi se la revoca rimane in vigore. Il WTI agosto è salito del 5,38% a $74,30 durante gli scambi asiatici. Il Brent di settembre è aumentato del 5,47% a $78,22.

Questo porta il greggio sopra i $71 in avvicinamento ai verbali della Fed di questo pomeriggio. Warsh ha già chiarito che i prezzi sono l’unica cosa che sta osservando.

Le Vendite Di Chip Hanno Trascinato La Corea Nel Mercato Ribassista

Seul è stata la più colpita durante la notte. Il Kospi è sceso di oltre il 5% mercoledì entrando ufficialmente in mercato ribassista, posizionandosi il 20% sotto il massimo storico del 19 giugno, e i danni sono stati quasi interamente concentrati nei semiconduttori. Samsung Electronics ha perso quasi il 6%. SK Hynix ha ceduto circa il 4%. Le due società rappresentano oltre il 40% del Kospi, quindi quando i titoli dei chip subiscono vendite l’indice non ha spazio di manovra.

Le vendite sono state così aggressive da attivare una sospensione “sidecar” sulla Korea Exchange, interrompendo brevemente il trading programmato sul lato vendite. La seduta di martedì a Wall Street aveva già mostrato la stessa rotazione fuori dai titoli legati all’AI, e i futures Nasdaq questa mattina confermano che la debolezza nei semiconduttori non è limitata a Seul.

Il Silenzio Di Warsh Rende Questi Verbali L’Evento

I verbali FOMC del 16-17 giugno arrivano questo pomeriggio e hanno più peso del solito perché il presidente Kevin Warsh ha detto quasi nulla nella conferenza stampa post-riunione. Nessuna indicazione prospettica. Nessun indizio su luglio.

«I verbali del FOMC saranno una variabile imprevedibile semplicemente perché Warsh è stato così opaco nell’ultima conferenza stampa», ha detto Adam Crisafulli, fondatore di Vital Knowledge.

Il comitato ha mantenuto il tasso al 3,50%-3,75% per la quarta riunione consecutiva ma ha lasciato i rialzi dei tassi sul tavolo.

«Riconosciamo che l’inflazione ha viaggiato molto al di sopra dell’obiettivo di inflazione a lungo dichiarato dalla Fed del 2%», ha detto Warsh. «Prezzi persistentemente elevati sono un peso per il popolo americano. Ma il passato recente non deve essere necessariamente il prologo.»

La complicazione è il tempismo. Questi verbali catturano ciò che i responsabili politici pensavano prima del rapporto sull’occupazione di giugno, che ha mostrato l’aggiunta di soli 57.000 posti di lavoro. I trader devono separare ciò che il comitato diceva tre settimane fa da come appare l’economia adesso.

Il Top Di Inversione Del Dow Apre La Porta A Una Correzione

I futures E-mini Dow Jones di settembre sono lievemente più deboli in avvio di mercoledì dopo aver confermato il top di inversione alla chiusura di ieri. Il pattern grafico non cambia il trend in ribasso, ma potrebbe portare a una correzione di 2-3 giorni. Il primo obiettivo al ribasso è la zona di ritracciamento a 51.882-51.463.

Un movimento sotto 51.691 cambierà il trend minore a ribasso e sposterà il momentum al ribasso. La rottura sul lato debole della media mobile a 50 giorni a 51.178 riaffermerà il cambio di momentum. Il trend principale cambierà a ribasso sul grafico swing giornaliero se 50.107 dovesse fallire come supporto.

Al rialzo, un movimento oltre il record a 53.656 annullerebbe il top di inversione alla chiusura, segnalando la ripresa del trend rialzista.

Nasdaq-100 Inclina Sotto La Media Mobile A 50 Giorni

I futures E-mini Nasdaq-100 di settembre sono più deboli in avvio di mercoledì, ma l’indice sta negoziando all’interno della fascia di ieri. Questo significa che i trader non si sono ancora decisi sulla direzione del trend giornaliero.

La chiusura di ieri e l’apertura odierna sotto la media mobile a 50 giorni a 29.618,55 mi porta a inclinarmi verso il ribasso.

La perdita del minimo swing a 29.160,50 indicherà che le vendite si stanno intensificando. Questo potrebbe innescare una ulteriore discesa verso il minimo principale a 28.512,00. Questo è un potenziale punto di innesco per un’accelerazione al ribasso. Il principale obiettivo ribassista è la zona di ritracciamento di lungo periodo a 27.142,25-26.208,25. All’interno di quest’area si trova la media mobile a 200 giorni a 26.726,00.

Al rialzo, superare la media mobile a 50 giorni indicherà che i venditori si stanno alleggerendo. Questo potrebbe innescare un rally verso la zona di ritracciamento di breve periodo a 29.806,00-30.111,50. Una chiusura sul lato forte di questa zona porrebbe l’indice in condizione di sfidare il top secondario a 30.599,75.

S&P 500 Tiene Un Cluster Di Supporto Chiave

I futures E-mini S&P 500 di settembre sono leggermente più bassi in avvio di mercoledì ma resistono sorprendentemente bene sopra il livello Fibonacci di breve periodo a 7.540,50, il livello 50% di breve periodo a 7.493,00 e la media mobile a 50 giorni a 7.491,02.

L’area chiave da monitorare oggi è il cluster di supporto formato dal livello 50% a 7.493,00 e dalla media mobile a 50 giorni a 7.491,02. Se questo dovesse cedere come supporto, i prezzi potrebbero precipitare verso il minimo secondario più alto a 7.357,25, seguito dal minimo principale dell’11 giugno a 7.292,25.

Quest’ultimo è l’ultimo supporto potenziale prima della media mobile a 200 giorni a 7.084,75 e della zona di ritracciamento di lungo periodo a 7.047,75-6.895,25.

Se dovessi classificare i principali indici, il Dow è forte ma cauto oggi, lo S&P 500 è anch’esso cauto con una inclinazione al ribasso a causa delle sue componenti tecnologiche, e il Nasdaq è debole per l’influenza del settore dei semiconduttori.

Cosa Monitorare

Il petrolio corre questa mattina e i verbali non sono ancora stati pubblicati. Il greggio sopra i $71 riapre la questione dell’inflazione nel giorno in cui i trader scoprono quanti funzionari della Fed spingevano per un rialzo tre settimane fa. Il disastro dei semiconduttori a Seul ha colpito direttamente i titoli che sostengono il Nasdaq. Se i titoli dei chip USA aprono deboli, l’indice tecnologico perde il settore che ha fatto tutto il lavoro.

I tre indici stanno raccontando storie diverse in questo momento. Il Dow ha segnato un top di inversione ma la struttura sottostante è ancora intatta. Lo S&P 500 si trova proprio sulla media mobile a 50 giorni. Il Nasdaq-100 è già sotto di essa. Questa divergenza indica rotazione, non liquidazione, ma 7.491 sullo S&P 500 è il numero che decide se le vendite rimangono contenute.

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