Nasdaq 100: Svalutazione Globale dei Chip Minaccia il Supporto della Media Mobile a 50 Giorni

Selloff dei chip mette alla prova i futures dopo il Dow oltre 53.000

I futures sull’S&P 500 scambiano in calo nella prima parte di martedì. I futures sul Dow hanno marginalmente guadagnato dopo la chiusura record di lunedì sopra i 53.000, ma i futures sul Nasdaq-100 sono scesi dopo che i titoli dei semiconduttori sono stati venduti in tutti i principali mercati durante la notte. I nomi del settore chip che avevano trainato la sessione di lunedì vengono liquidati prima dell’apertura degli scambi USA.

Il profitto record di Samsung non ha salvato il comparto chip

Le vendite hanno colpito ogni principale mercato produttore di chip prima dell’apertura degli scambi USA. Samsung è scesa del 9% nonostante il profitto record. SK Hynix ha perso oltre il 10% e ha ancorato il ribasso del Kospi. Tokyo Electron, SoftBank e Taiwan Semiconductor hanno chiuso tutte in calo. ASML, Infineon e STMicroelectronics hanno restituito terreno in Europa. Non ha importato quale borsa o quale nome: le uscite sono state uniformi. Quando i titoli vengono venduti su dati positivi in tante fasce orarie, la posizione era troppo pesante e il denaro sta uscendo indipendentemente dal titolo di riferimento.

I futures sul Nasdaq-100 hanno assorbito il colpo durante la notte e la domanda in vista dell’apertura è se gli acquirenti USA interverranno o lasceranno proseguire la vendita.

La forza di lunedì è già messa alla prova

L’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno entrambi chiuso in rialzo lunedì con la tecnologia a trainare la sessione. La spinta è stata sufficientemente ampia da superare una resistenza che teneva l’indice da settimane. Il ribaltamento overnight mette in discussione quel movimento prima che i trader si siedano alle loro scrivanie martedì mattina.

Non tutti i titoli hanno partecipato al rialzo di lunedì. Microsoft ha ceduto dopo aver annunciato l’intenzione di tagliare circa 4.800 posti di lavoro. SpaceX ha rallentato in vista della sua aggiunta al Nasdaq-100. Western Digital è salita del 7% lunedì, guidando il rally dei semiconduttori. Advanced Micro Devices (AMD) ha aggiunto il 6,6% in una solida sessione per il settore chip. Dell Technologies ha guadagnato oltre il 4% dopo che il Presidente Trump ha incoraggiato i consumatori a comprare computer Dell durante un evento alla Casa Bianca.

Titoli sotto osservazione

Walmart ha scambiato in calo nelle contrattazioni after-hours dopo che il Presidente Trump ha detto che il retailer ridurrà i prezzi di alcuni prodotti legati al 250° anniversario dell’America.

Vertex Pharmaceuticals è scesa dopo aver annunciato un’acquisizione in contanti di circa 10 miliardi di dollari di Crinetics Pharmaceuticals. Crinetics è schizzata in trading after-hours grazie al premio di acquisizione.

Analisi tecnica giornaliera dei futures E-mini S&P 500 di settembre

I futures E-mini S&P 500 con scadenza settembre stanno arretrando leggermente nella prima parte di martedì dopo aver toccato il loro livello più alto dal 17 giugno nella sessione precedente.

Il bias rialzista attuale è supportato da una zona di ritracciamento a breve termine a 7.540,50–7.493,00 e dalla media mobile a 50 giorni a 7.485,75. Oggi sarà una giornata importante perché se gli acquisti continueranno a rafforzarsi oltre questi livelli di supporto, il momentum continuerà a crescere, mettendo l’indice di riferimento in posizione di sfidare il secondo massimo inferiore a 7.648,75 e il massimo storico a 7.693,75.

Il livello al 50% a 7.493,00 e la media mobile a 50 giorni a 7.485,75 formano un cluster di supporto. Questo non solo lo rende un pavimento importante, ma anche il punto di innesco per un’accelerazione al ribasso con nuovi target a 7.357,25 e 7.292,25 che potrebbero entrare nel radar.

Continuare a cercare un bias al rialzo finché la MA a 50 giorni regge come supporto. Con il bias rialzista in essere, i trader “buy the dip” potrebbero rientrare su un ritracciamento verso 7.540,50–7.493,00. Se non lo fanno, allora iniziare a guardare al ribasso perché potrebbe formarsi un nuovo massimo inferiore a 7.601,25 e questo potrebbe diventare un segnale ribassista.

Analisi tecnica giornaliera dei futures E-mini Nasdaq-100 di settembre

I futures E-mini Nasdaq-100 con scadenza settembre stanno scambiando in calo durante la sessione pre-market di martedì. Il momentum iniziale al ribasso ha portato il mercato sul lato debole della zona di ritracciamento a breve termine a 29.806,00–30.111,50. Si è formato un altro massimo inferiore a 30.599,75, indicando la crescente presenza di venditori.

L’azione di prezzo overnight ha messo l’indice nella posizione di attraversare sul lato debole la media mobile a 50 giorni a 29.590,29. Se i venditori sosterranno il movimento, allora si può guardare a un’estensione delle vendite fino al fondo principale precedente a 29.160,50. Se anche questo fallisce, allora si cercherà un test del prossimo fondo principale a 28.512,00. Questo potrebbe essere il punto di innesco che lancia un’accelerazione nella zona di ritracciamento di lungo termine a 27.142,25–26.208,25 e la media mobile a 200 giorni a 26.708,22.

La reazione dei trader alla media mobile a 50 giorni a 29.590,29 determinerà il tono della giornata.

Cosa osservare

Il selloff overnight ha consegnato alla sessione cash di martedì una prova netta. Se i titoli dei semiconduttori statunitensi mantengono i livelli di lunedì e gli acquirenti su ritracciamento si presentano, i massimi record sul Dow e sull’S&P 500 resteranno intatti. Se la vendita si estende negli USA e i nomi che sono saliti lunedì restituiscono i guadagni, il Nasdaq-100 ha più spazio per scendere. Il rapporto sulla bilancia commerciale esce martedì ed è la principale pubblicazione economica in calendario in avvio di sessione.

I futures sull’S&P 500 stanno reggendo un cluster di supporto attorno alla media mobile a 50 giorni. Il Nasdaq-100 sta già scambiando sul lato debole della sua zona di ritracciamento, e la media mobile a 50 giorni a 29.590,29 è il livello dove la sessione si decide.

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