Nasdaq 100 e Dow Jones: Qualcomm Trascina i Chip al Rialzo mentre il Dow Cade di 600 Punti

I chip hanno spinto al rialzo il Nasdaq, ma il petrolio e i rendimenti hanno tenuto il Dow in rosso

Qualcomm è salita del 10% martedì mattina dopo un accordo pluriennale per data center con Amazon Web Services. L’iShares Semiconductor ETF è salito dell’1,7% nel pre-market. Intel ha guadagnato il 4,7%. Broadcom ha aggiunto l’1,1%. Nvidia è salita dello 0,7%. Il comparto dei chip ha fornito al Nasdaq-100 l’unico impulso di settore degno di nota martedì.

Il resto del mercato ha fatto i conti con il Brent a $99,22, in rialzo del 2,3%. WTI è salito del 3,3% a $94,54. Gli scioperi di fine settimana tra forze statunitensi e iraniane sulle navi cisterna hanno aggiunto un nuovo rischio di offerta, su un traffico nello Stretto di Hormuz che resta ben al di sotto dei livelli normali. Le probabilità di un aumento dei tassi a settembre sono salite al 60%. I future sul Nasdaq-100 sono su dello 0,2%. I future sull’S&P 500 sono in calo dello 0,2%. I future sul Dow sono scesi di 383 punti.

PPI di giovedì e CPI di venerdì sono le ultime letture sull’inflazione prima della riunione del 15-16 settembre.

Brent a $99 e rendimenti ai massimi di più mesi guidano il Dow

Il Brent è salito del 2,3% a $99,22 martedì. Il WTI ha guadagnato il 3,3% a $94,54. Gli scioperi del fine settimana tra forze statunitensi e iraniane hanno colpito rotte di navigazione che già viaggiavano molto al di sotto della norma attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il rendimento del Treasury a 10 anni ha raggiunto la sua quotazione più alta da novembre 2023 la scorsa settimana. Il 2 anni ha toccato i livelli più alti da gennaio 2025. I trader hanno portato le probabilità di un aumento dei tassi a settembre al 60%. I future sul Dow sono scesi di 600 punti per la combinazione. Il Dow comprende titoli dei settori energia, industriale e consumo che risentono quando il greggio sale e i rendimenti aumentano contemporaneamente. Il Nasdaq-100 ha Qualcomm in rialzo del 10% e il resto del comparto dei semiconduttori lo segue.

Qualcomm ha aperto il trade sui data center oltre Nvidia

Qualcomm ha annunciato una partnership pluriennale con AWS per sviluppare silicio su misura per l’infrastruttura AI di Amazon. Il titolo è balzato del 10%. Nvidia resta il nome più importante nel computing per l’AI. Qualcomm ha dato al comparto dei semiconduttori un secondo titolo con un percorso concreto verso l’hardware per data center martedì mattina.

Intel ha guadagnato il 4,7%. Broadcom ha aggiunto l’1,1%. Nvidia è salita dello 0,7%. La forza si è estesa al settore. Il titolo dovrà mantenere il guadagno per tutta la settimana. Un singolo accordo non riscrive il quadro competitivo.

Bloom Energy entra nell’S&P 500 il 21 settembre

Bloom Energy è salita di oltre il 6% dopo che S&P Dow Jones Indices ha confermato che il titolo entrerà nell’S&P 500 prima dell’apertura del 21 settembre come parte del ribilanciamento trimestrale. Il titolo ha già guadagnato circa il 190% quest’anno grazie allo sviluppo di infrastrutture per l’AI.

Titoli sotto i riflettori

Novartis è scesa nettamente dopo un altro fallimento in uno studio clinico in fase avanzata. Boston Scientific ha ceduto terreno dopo aver avvertito che un attacco informatico potrebbe influenzare gli obiettivi di vendite e utili per il 2026. Peloton è scesa in seguito a un declassamento di Morgan Stanley.

Analisi tecnica giornaliera E-mini Nasdaq-100 di settembre

Un passaggio oltre 29.811,50 cambierà la tendenza minore in rialzista. Se il movimento genererà abbastanza slancio verso l’alto, il rally potrebbe aprirsi verso il prossimo massimo principale a 30.343,00.

Al ribasso, un movimento sostenuto sotto 29.610,75 segnalerà la presenza di venditori. Questo potrebbe innescare una rottura fino alla media mobile a 50 giorni a 29.375,89. I compratori potrebbero tornare al primo test della media mobile a 50 giorni, ma se questa dovesse fallire, le vendite potrebbero estendersi fino al livello intermedio del 50% a 29.150,75.

Cosa Tenere d’Occhio

Il petrolio è il rischio immediato. Il Brent vicino a $99 ha rimesso in gioco la soglia dei $100, e un’ulteriore spinta al rialzo aggiungerebbe pressione inflazionistica, alzerebbe i rendimenti dei Treasury e metterebbe alla prova la capacità del Nasdaq di ignorare il trade macro. Qualcomm e il comparto dei semiconduttori hanno il bid per ora, ma non operano in un vuoto.

I report sull’inflazione arrivano più avanti questa settimana. Contano perché il petrolio sta già spingendo il caso di un aumento dei tassi verso l’alto. Se il greggio resterà richiesto e i dati risulteranno caldi, il rally dei chip si troverà ad affrontare un mercato molto più difficile.

Il bias di breve periodo resta rialzista finché il Nasdaq-100 sostiene la media mobile a 50 giorni a 29.375,89. Una spinta oltre 29.811,50 conferma il trend ascendente e apre verso 30.343,00. Il comparto dei chip deve mantenere i guadagni di martedì attraverso PPI e CPI affinché la rottura abbia senso. I numeri sull’inflazione decideranno se il Nasdaq continuerà a resistere alla pressione di petrolio e rendimenti o se il problema del Dow diventerà il problema di tutti.

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