Nasdaq 100: Le Azioni Dei Semiconduttori Rialzano in Pre-Market Mentre l’Incertezza Sulla Fed Persiste

Le Azioni Dei Chip Trainano il Nasdaq Mentre il Dow Scende

I futures sul Nasdaq sono saliti di 151,50 punti, ovvero lo 0,51%, a 29.620,00 alle 11:14 GMT di giovedì con i titoli dei semiconduttori a fare il lavoro. I futures sull’S&P 500 hanno guadagnato 9,25 punti, ovvero lo 0,12%, a 7.538,00. I futures sul Dow sono scesi di 50 punti, ovvero lo 0,10%, a 52.574,00. Lo squilibrio è la notizia di questa mattina. I semiconduttori stanno attirando acquisti e il resto del mercato è bloccato tra titoli sull’Iran che continuano a invertire direzione e una Fed che non è riuscita a mettersi d’accordo su quale sia il passo successivo.

Il Rally Dei Chip È Sostenuto da Soldi Veri

Il VanEck Semiconductor ETF ha guadagnato l’1,8% in pre-market con Micron in rialzo del 3,4% e Sandisk in progresso del 2,4%. I titoli dei chip hanno guidato anche la sessione di mercoledì e il seguito del rally nella mattina di giovedì indica che la domanda non è un evento di un solo giorno. Il Nasdaq in questo momento si regge su un solo comparto e sta funzionando. Il CSI 300 cinese ha chiuso in forte rialzo, +2,5%, nella sessione overnight. Nessuno sta vendendo in questo contesto.

Il Rischio nel Golfo Continua a Riproprezzare ma il Mercato Ha Retto

Gli strike statunitensi su obiettivi militari iraniani all’inizio della settimana hanno spinto il petrolio al rialzo per timori di offerta attorno allo Stretto di Hormuz. Poi il presidente Trump ha detto di aver contattato l’Iran per un accordo e il greggio ha restituito il movimento. Un giorno prima, Trump aveva affermato di aver chiuso i negoziati dopo un altro round di attacchi. Il mercato viene sballottato da notizie che si annullano nel giro di poche ore.

“Qualsiasi supposizione di un rapido ritorno a esportazioni normalizzate dal Golfo Persico è certamente messa alla prova,” ha detto Mason Mendez, analista global real assets presso il Wells Fargo Investment Institute, aggiungendo che le riserve globali basse significano che un’ulteriore escalation rafforzerebbe il premio per il rischio nel petrolio anche dopo la ripresa dei colloqui.

“Questi rinnovati rischi geopolitici potrebbero alimentare nel breve termine un atteggiamento risk-off, tuttavia le tendenze di forte slancio degli utili azionari e i continui punti di forza nell’AI continueranno probabilmente a spingere l’S&P 500 verso il nostro intervallo obiettivo di fine anno tra 7.800 e 8.000,” ha dichiarato Mendez.

La Fed Non Ha Raggiunto un Accordo e Questo È il Segnale

I verbali del FOMC di mercoledì mostrano che il comitato è diviso. Il voto per mantenere i tassi tra 3,5% e 3,75% è stato unanime, ma la discussione non lo era. I falchi vogliono aumentare i tassi se i prezzi restano elevati. Le colombe vogliono aspettare. Il CPI della prossima settimana spezzerà la parità.

“Se possiamo trarre qualche forward guidance dai verbali, sarebbe che il comitato sta passando in rassegna un ampio ventaglio di scenari e non si impegnerà su uno scenario specifico finché i dati in arrivo non forniranno la chiarezza necessaria,” ha detto Jeffrey Roach, chief economist di LPL Financial.

I numeri del secondo trimestre di PepsiCo hanno confermato questa lettura.

“I risultati sono stati moderati nel trimestre poiché le performance della categoria food & beverage negli Stati Uniti si sono attenuate con i bilanci dei consumatori che si stringono a causa delle crescenti pressioni inflazionistiche,” ha detto l’amministratore delegato Ramon Laguarta. La domanda di food & beverage in Nord America si è indebolita mentre quella internazionale ha retto.

Analisi Tecnica Giornaliera Futures E-mini S&P 500 di Settembre

I futures E-mini S&P 500 di Settembre stanno salendo leggermente nella mattina di giovedì dopo aver tenuto la media mobile a 50 giorni a 7.496,25 nella sessione precedente. I trader stanno ora navigando nella zona di ritracciamento di breve periodo a 7.493,00–7.540,50 che dovrebbe determinare la direzione oggi.

Il nostro scenario rialzista prevede che il mercato si mantenga sopra 7.540,50, creando lo slancio necessario per mettere alla prova il swing top a 7.602,50. La rottura di questo livello porrebbe l’indice nella posizione di sfidare un altro top principale a 7.648,75 e il record a 7.693,75.

La discesa sotto 7.493,00 metterebbe l’indice in una posizione di debolezza. Ciò potrebbe portare a un aumento della pressione di vendita, riportando il supporto principale a 7.357,25 in primo piano.

Analisi Tecnica Giornaliera Nasdaq Composite

Si prevede che il Nasdaq Composite si rafforzi all’apertura del mercato cash. La mancata rottura sotto 25.630,51 di mercoledì sta alimentando il rally di copertura delle posizioni corte in avvio di oggi.

Il primo obiettivo per i trader oggi è la media mobile a 50 giorni a 25.989,74. Superare questo indicatore dovrebbe portare a un test della zona di ritracciamento a breve termine 25.870,65–26.346,05. Superare quest’area sarà la chiave per mettere alla prova il swing top a 26.788,62. Questo è l’ultimo potenziale livello di resistenza prima del massimo storico a 27.190,21.

Un rifiuto alla media mobile a 50 giorni segnalerà la presenza di venditori. Questo potrebbe invertire i guadagni iniziali, portando a un retest del minimo overnight di oggi a 25.526,47. La pressione di vendita potrebbe aumentare più tardi nella sessione con il grafico giornaliero che indica un tiro pulito verso 25.014,86–24.980,38.

Anche in questo caso, la reazione dei trader alla MM a 50 giorni fisserà il tono.

Analisi Tecnica Giornaliera Futures E-mini Dow Jones Industrial Average di Settembre

L’azione di prezzo pre-market di giovedì suggerisce che il tono nel mercato dei futures E-mini Dow Jones di Settembre sarà determinato dalla reazione dei trader al pivot minore a 52.674.

Una mossa sostenuta sopra 52.674 indicherà il ritorno degli acquirenti. Se questo creerà sufficiente slancio rialzista, si potrebbe assistere a un test di breve termine del massimo storico a 53.656.

Una mossa sostenuta sotto 52.674 segnalerà la presenza di venditori. La rottura del minimo di ieri a 52.343 indicherà che la pressione al ribasso sta aumentando. Ciò potrebbe innescare una ulteriore discesa nella zona di ritracciamento a breve termine a 51.882–51.463. Questo è l’ultimo supporto prima della media mobile a 50 giorni a 51.229.

Da Tenere d’Occhio

I chip sono l’unico settore con una direzione chiara questa mattina, e questo basta a mantenere il Nasdaq in testa. L’S&P 500 si muove a malapena e il Dow è in rosso. Le notizie sull’Iran si stanno invertendo troppo velocemente per poterci operare sopra, ma il rischio sottostante per l’offerta di petrolio è reale e Mendez di Wells Fargo vede l’S&P 500 tra 7.800 e 8.000 entro fine anno se la situazione nel Golfo non dovesse degenerare. La Fed è attualmente davvero dipendente dai dati perché il comitato è diviso esattamente a metà. Il CPI della prossima settimana è la stampa che spezzerà la parità.

L’S&P 500 ha tenuto la MM a 50 giorni a 7.496 e ha bisogno di superare 7.540 per spingersi verso il swing top a 7.602. Il Nasdaq-100 sta testando la sua MM a 50 giorni a 25.989 e una tenuta apre la strada a una corsa verso la zona di ritracciamento intorno a 26.346. Il Dow pivotta su 52.674. Sopra questo livello, il massimo storico a 53.656 è in gioco. Sotto, i venditori spingono verso la MM a 50 giorni a 51.229.

Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.