Nasdaq 100 e S&P500: Impennata del Petrolio Mette Sotto Pressione i Titoli Tech Dopo gli Attacchi in Iran

Futures Scendono Dopo gli Attacchi in Iran Che Spingono il Petrolio

I futures dei titoli statunitensi scendono lunedì mattina mentre il petrolio greggio sale bruscamente, dopo che gli Stati Uniti hanno confermato attacchi sull’isola di Larak nello Stretto di Hormuz nel corso del fine settimana. I media statali iraniani hanno detto che Teheran ha replicato con attacchi a basi statunitensi in Giordania. Questo è il primo attacco statunitense pubblicamente riconosciuto contro posizioni iraniane dalla fine di luglio.

All’apertura, i futures sul Dow Jones Industrial Average sono in calo di 111 punti, ovvero lo 0,21%, a 53.473. I futures sull’S&P 500 sono giù di 22,25 punti, ovvero lo 0,29%, a 7.699,75. I futures sul Nasdaq-100 hanno perso 76,00 punti, ovvero lo 0,26%, a 29.415,75.

Le azioni energetiche sono richieste. Il resto del mercato pende al ribasso con i rendimenti del Treasury a 10 anni ai massimi da gennaio 2025 e con il rapporto sull’occupazione di agosto di venerdì ancora da pubblicare.

Analisi Tecnica Giornaliera dei Futures E-mini S&P 500 di Settembre

I futures E-mini S&P 500 di settembre sono attualmente scambiati poco sopra il precedente massimo storico a 7.693,75. Mantenersi sopra questo livello indicherebbe che i trader stanno cercando di trasformare il vecchio top in un nuovo supporto. Ulteriore supporto è rappresentato dal minimo principale a 7.657,75.

Una chiusura al di sotto di 7.657,75 riaffermerà la tendenza ribassista, iniziata il 18 agosto quando i venditori hanno infranto 7.724,25. Il nuovo massimo secondario più basso è a 7.782,50. Una chiusura al di sopra di questo livello riporterebbe la tendenza a rialzista.

Sotto il minimo principale a 7.657,75, i successivi livelli di supporto sono la media mobile a 50 giorni a 7.603,14 e un livello intermedio del 50% a 7.581,25.

Analisi Tecnica Giornaliera dei Futures E-mini Nasdaq-100 di Settembre

I futures E-mini Nasdaq-100 di settembre sono nettamente più bassi all’apertura del mercato cash. L’indice si trova attualmente in bilico sulla media mobile a 50 giorni a 29.411,40. La reazione dei trader a questo indicatore potrebbe segnare il tono della settimana.

Una mossa sostenuta al di sopra della media mobile a 50 giorni indicherà la presenza di compratori. Questo potrebbe portare a un rally faticoso verso potenziali resistenze a 29.610,75, 29.645,00, 29.809,75 e il minimo massimo intermedio a 29.811,50.

Una mossa sostenuta al di sotto della media mobile a 50 giorni segnalerà la presenza di venditori. Questo movimento potrebbe estendersi fino a un livello intermedio del 50% a 29.150,75, seguito dal minimo principale a 28.946,75.

L’Isola di Larak Rimette il Premio per il Rischio di Guerra nel Petrolio

L’isola di Larak si trova nello Stretto di Hormuz. Non è solo un altro titolo sull’Iran. Il WTI viene scambiato sopra gli 86 USD al barile lunedì mattina, in rialzo di oltre il 3%. Il Brent è sopra i 91 USD, anch’esso in aumento di oltre il 3%. La scorsa settimana il greggio aveva perso più del 4% mentre i trader toglievano dal mercato il premio per il rischio di guerra. Lunedì mattina lo stanno reinserendo.

Halliburton è in rialzo di oltre il 2,5% nel pre-market. Chevron ha guadagnato il 2%. Valero e Occidental Petroleum sono entrambe in rialzo di circa il 2%. Exxon Mobil ha guadagnato più dell’1,5%. Gli acquisti interessano l’intero settore e Chevron dà al Dow un’esposizione diretta al movimento. La forza dell’energia non sta trascinando con sé gli indici più ampi. Le vendite altrove sono un movimento separato.

I Rendimenti Corrono e Warsh Non Aiuta

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di oltre 3 punti base a 4,754%, il livello più alto da gennaio 2025. Il 30 anni ha guadagnato oltre 4 punti base a 5,255%. Il 2 anni è rimasto pressoché invariato vicino al 4,34%. È di nuovo la parte lunga della curva a fare danni.

Il Dipartimento del Tesoro ha provato all’inizio di questo mese a calmare il mercato obbligazionario con riacquisti di debito più ampi. Non è durato. Warsh non ha aiutato venerdì: ha detto che letture dell’inflazione estiva migliori non dimostravano che la tendenza sottostante fosse migliorata. L’economista di Barclays Jonathan Millar ha ritenuto più probabile un aumento dei tassi a settembre dopo il discorso. La società si aspetta anche un aumento a dicembre.

Le vendite sui futures arrivano dopo un agosto forte. Il Dow è in rialzo del 2,1% nel mese, in corsa per il quinto guadagno mensile consecutivo. L’S&P 500 è su dell’incirca 3%. Il Nasdaq Composite è in rialzo di circa il 4%. Sia il Dow che l’S&P 500 hanno toccato massimi record all’inizio di agosto. Il settore tecnologico dell’S&P 500 ha guadagnato quasi il 6% nel mese. Nvidia ha aggiunto oltre l’8%. Microsoft è salita del 10%. Micron è aumentata del 13%.

L’Asia non ha aiutato lunedì. Il Nikkei 225 del Giappone è scivolato dello 0,14% e l’S&P/ASX 200 australiano è sceso dello 0,18%. Il Kospi della Corea del Sud ha guadagnato lo 0,46% dopo aver annullato una perdita precedente. Il CSI 300 della Cina continentale è salito dello 0,35% e Hong Kong ha chiuso invariata. L’Europa è stata mista con le azioni energetiche in rialzo sul petrolio. I mercati del Regno Unito sono chiusi per una festività pubblica.

Titoli in Primo Piano

PG&E è precipitata del 16% dopo che i legislatori della California hanno bloccato una proposta per limitare i risarcimenti per la responsabilità da incendi boschivi contro le utility. Pinterest è scesa di oltre il 3% dopo aver reso noto che la Chief Financial Officer Julia Brau Donnelly lascerà alla fine di ottobre. Aon ha perso l’1,8% su un’operazione da 17 miliardi di USD per acquistare USI Insurance Services da KKR.

GameStop ha guadagnato il 4% dopo che i risultati preliminari del secondo trimestre hanno mostrato un utile operativo più alto nonostante ricavi in calo. Deere ha aggiunto l’1% dopo che Baird ha promosso il titolo sulla base di aspettative di una domanda più forte per le attrezzature agricole.

Cosa Tenere d’Occhio

Il rapporto sull’occupazione di venerdì è il prossimo dato che può muovere il quadro dei tassi. Fino ad allora, il Medio Oriente determina il prezzo del petrolio e la parte lunga della curva continua a riprezzare. Warsh e Barclays indicano entrambi settembre. Il mercato non ha bisogno che abbiano ragione affinché petrolio più alto e rendimenti in aumento mantengano la pressione sugli indici lunedì.

L’S&P 500 si trova appena sopra il precedente massimo storico a 7.693,75 con il supporto principale a 7.657,75 al di sotto. Il Nasdaq-100 è in bilico sulla sua media mobile a 50 giorni a 29.411,40. La chiusura di lunedì su entrambi i livelli dirà molto per il resto della settimana.

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