Indice Nasdaq: CoreWeave e Super Micro Spingono Le Azioni Tech Dopo il CPI

CPI e Utili AI Danno al Nasdaq la Combinazione di Cui Aveva Bisogno

CoreWeave ha più che raddoppiato i ricavi, Super Micro ha alzato le previsioni oltre le stime e il rapporto CPI di luglio è risultato contenuto. Il Nasdaq ottiene entrambe le componenti del trade che desiderava mercoledì mattina. L’inflazione non ha dato alla Fed un motivo per aumentare i tassi a settembre e due società di infrastrutture per l’AI hanno dimostrato che la buildout sta ancora generando ricavi, non solo promesse.

I futures sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,9%, trainando i futures sull’S&P 500 in progresso dello 0,4% e i futures sul Dow in rialzo di 144 punti. L’offerta va dritta sul settore tecnologico perché il rischio sui tassi è calato e il rischio legato agli utili si è concretizzato positivamente.

Alle 13:39 GMT, il Nasdaq Composite era scambiato vicino a 26.473,72. L’S&P 500 era in rialzo poco dopo l’apertura.

Analisi Tecnica Giornaliera dell’Indice S&P 500 (SPX)

L’Indice S&P 500 sta scambiando in rialzo poco dopo l’apertura di mercoledì. Il primo livello da monitorare è un pivot minore a 7.745,92. Una tenuta sostenuta sopra questo pivot potrebbe creare lo slancio rialzista necessario per superare il massimo storico a 7.793,68. Questo è un possibile punto di innesco per un’accelerazione al rialzo.

L’incapacità di mantenere il pivot a 7.745,92 sarà un segnale di debolezza. Se i venditori cominciano a premere il mercato, puntano al minimo minore a 7.698,15. La perforazione di questo livello cambierà il trend minore in ribassista e sposterà lo slancio al ribasso.

Analisi Tecnica Giornaliera del Nasdaq Composite (IXIC)

In base all’azione dei prezzi degli ultimi tre giorni, la direzione del Nasdaq Composite (IXIC) di mercoledì sarà probabilmente determinata dalla reazione dei trader al pivot minore a 26.473,72.

Una mossa sostenuta oltre 26.473,72 indicherà la presenza di acquirenti. Se genera sufficiente slancio al rialzo, si potrà tentare di rompere il recente massimo minore a 26.739,00. Superare con convinzione questo livello potrebbe portare a un test del massimo principale del 16 giugno a 26.788,62. Questo è l’ultimo livello di resistenza prima del record a 27.190,21.

Se 26.473,72 dovesse fallire come supporto, la vendita potrebbe estendersi fino al minimo minore a 26.208,43. La perdita di questo livello muterebbe il trend minore in ribassista e sposterebbe lo slancio al ribasso.

CoreWeave e Super Micro Dimostrano che la Buildout dell’AI Sta Ancora Generando Ricavi

CoreWeave ha più che raddoppiato i ricavi rispetto a un anno fa, ha registrato un margine operativo rettificato del 5% superiore alle attese e ha alzato le sue previsioni con la capacità a breve termine praticamente esaurita. Il titolo è in rialzo del 18% nel premarket. Non è la semplice storia della spesa per l’AI a tenere il titolo: è la domanda che supera la capacità informatica disponibile, e l’arretrato alle spalle indica che il problema sta crescendo, non diminuendo.

CoreWeave questa mattina ha aperto un gap oltre tre livelli principali: la media mobile a 50 giorni a $91,09, la media mobile a 200 giorni a $93,25 e un livello al 50% su tre mesi a $99,40. Tutti e tre i punti diventano nuovo supporto. La giornata sarà incentrata su questo titolo caldo che deve generare abbastanza slancio per mettere alla prova gli ultimi due massimi principali a $122,00 e $132,15 e il massimo del 6 maggio a $138,25. Alle 13:39 GMT, CoreWeave è scambiata a $110,96, in rialzo di $20,64, ovvero +22,85%.

Super Micro ha alzato le sue previsioni per il primo trimestre oltre le stime di Wall Street, con ordini record e una base clienti in crescita per server pronti all’AI. Il titolo è in rialzo del 9% prima dell’apertura. CoreWeave affitta la potenza di calcolo. Super Micro costruisce l’hardware che riempie i data center. Entrambe le società hanno segnalato domanda in punti diversi della stessa filiera e hanno detto agli investitori che il ciclo di costruzione sta ancora accelerando.

Dell e Micron sono entrambe in rialzo nel premarket. Cisco segue a ruota. Nebius è in forte progresso. L’offerta si sta diffondendo su chip, memoria, networking e cloud, il che rappresenta una breadth migliore rispetto a un movimento concentrato su un singolo titolo come Nvidia. Intel ha ampliato la sua offerta di azioni a $20 miliardi. Gli analisti interpretano l’aumento come un impegno verso la roadmap delle fonderie più che come un campanello d’allarme.

Il CPI Ha Dato Respiro alla Scommessa sul Mantenimento dei Tassi da Parte della Fed

Il CPI di luglio (headline) è salito dello 0,1% rispetto al mese precedente, con il tasso annuo al 3,4%. Il core è aumentato dello 0,2% sul mese e del 2,5% su base annua. Entrambe le letture annue si sono leggermente attenuate rispetto a giugno. I futures sui Fed-funds mostrano ora circa il 58% di probabilità che la banca centrale mantenga i tassi nella riunione di settembre, in aumento rispetto al 45% di una settimana fa.

Questa variazione è ciò di cui avevano bisogno i titoli tecnologici. Il Nasdaq ha ceduto martedì perché Alphabet e Amazon hanno subito perdite in avvio prima del dato sull’inflazione. Il rapporto di mercoledì ha rimosso la minaccia immediata e ha dato agli acquirenti di titoli growth un motivo per tornare.

La Fed è ancora divisa. Tre responsabili della politica monetaria hanno votato a favore di un aumento dei tassi nella scorsa riunione, e il prossimo giro di dati sull’inflazione arriverà prima di settembre. Il rapporto non ha trasformato il comitato in più doves; ha mantenuto viva l’ipotesi del mancato aumento dopo il rapporto sui payrolls debole della scorsa settimana e, per il Nasdaq, questo è sufficiente.

Cosa Tenere d’Occhio

CPI e utili AI sono arrivati nella stessa mattina e hanno entrambi favorito il Nasdaq. Il dato sull’inflazione ha mantenuto viva la scommessa sul mantenimento dei tassi a settembre. CoreWeave e Super Micro hanno dimostrato che la buildout dell’AI sta producendo ricavi a livello infrastrutturale, non solo a livello di chip. L’espansione della domanda su Dell, Micron e Cisco è la parte che conta di più perché indica che il mercato sta acquistando l’intera filiera, non solo due reazioni agli utili.

Il Nasdaq ha fallito quattro volte consecutive il massimo della scorsa settimana. La combinazione di mercoledì tra sollievo sui tassi e domanda per l’AI offre agli acquirenti la migliore opportunità per sfondare. Il gap di CoreWeave sopra sia la sua media mobile a 50 giorni che quella a 200 giorni in una sola seduta mette in guardia il trade sull’AI che la domanda reale è già prezzata, e la pulizia del pivot da parte dell’S&P 500 apre la strada al record.

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