Gli investimenti tematici di nicchia con gli ETF Hanetf

Il mondo cambia e gli investimenti anticipano o cavalcano subito il cambiamento in atto. Così la società Hanetf, uno sviluppatore di ETF passivi ed attivi incentrati su tematiche molto attuali e con prospettive di crescita, ha pensato che fosse il caso di sviluppare fondi per gli early adopter interessati a esporsi su temi nascenti e appena esplorati.

Oro riciclato, droni, metalli per la transizione energetica e criptovalute sono tra le tematiche di nicchia a cui guardano i nuovi prodotti di investimento di questa società con sede a Londra.

Guardiamo alle strategie di investimento di questo sviluppatore, anche per comprendere dove si dirigono i flussi di denaro. In questo modo è possibile capire dove potrebbe risultare strategico allocare una porzione delle nostre risorse finanziarie.

Gli investimenti tematici di nicchia: 5 strategie di investimento

Partiamo da alcune strategie di investimento su cui Hanetf ha costruito dei veicoli di investimento aperti a qualsiasi tipo di investitore, compresi i retail.

A seguire un riassunto delle 5 opzioni proposte da Hanetf:

• Metalli e miniere: la strategia mira a investire sull’estrazione di metalli, terre rare, e materiali critici fondamentali per una industria sostenibile. Rientrano in questo gruppo fondi che troverai anche in altre strategie qui sotto sintetizzate. Minatori di rame e uranio, certificati di carbonio, aziende di trasporto e stoccaggio di petrolio e gas naturale, e società impegnate nelle energie rinnovabili, fanno tutte parte dello stesso piano di investimento.
• Metalli di transizione energetica: l’uranio e il rame sono centrali nella costruzione di infrastrutture critiche per la generazione e il trasporto di energia. L’uranio è l’elemento fondamentale per alimentare le centrali nucleari di quarta generazione. Non si può escludere il nucleare se l’intento è azzerare gli idrocarburi entro il 2060. Servono fonti di approvvigionamento energetico che siano stabili e, fotovoltaico, idroelettrico ed eolico non lo sono. I grandi player dell’IT che gestiscono grandi data center stanno optando per il nucleare come impianti capaci di generare energia elettrica costante nel tempo. Il rame, dal canto suo, gioca un ruolo vitale nella trasmissione dell’energia generata. La sua capacità conduttiva lo rende esistenziale nella costruzione delle infrastrutture di nuova generazione e nell’ammodernamento di quelle esistenti.
• Economia digitale: in questo tema rientrano dei fondi focalizzati sui mercati emergenti (ETF EMQQ), le tecnologie digitali dedicate alla cura delle persone (ETF WELL), lo sviluppo di internet in India (INQQ), i metatrend tecnologici (ITEK), i viaggi (ITEK, con le piattaforme digitali che stanno ridefinendo il modo in cui le persone pianificano e prenotano i viaggi) e il Web 3.0 (WEB3).
• Energia del futuro: questa strategia propone un ETC (CO2) legato alle emissioni di certificati di carbonio della Commissione Europea, i quali ogni anno si riducono in numero creando una pressione al rialzo dei prezzi. Un altro ETF, il COPR, è legato ai minatori di rame, mentre due fondi sono legati alle giovani imprese minatori di uranio (URNJ) e a quelle imprese strutturate e radicate (U3O8). Seguono il fondo MMLP legato alle società midstream che lavorano, trasportano e stoccano petrolio, gas naturale e GNL. Infine troviamo legato alle energie compatibili con il rispetto dell’ambiente (CLMA).

E non finisce qui, a seguire proponiamo ancora altre strategie su cui potrai costruire un portafoglio selezionato di ETF.

Investire con gli ETF Hanetf

Le materie prime sono al centro di numerose strategie proposte da Hanetf, e in questi ultimi anni abbiamo scoperto il perché di tutto questo interesse per le commodity.

La strategia Materie prime include i fondi Royal Mint Responsibly Physical Gold Hedged ETC per tracciare il prezzo a pronti dell’oro fisico proveniente da filiere responsabili. I fondi utilizzano una copertura (hedged) in franchi svizzeri, euro, sterlina inglese. Un altro fondo che fa parte di tale strategia è l’ETC uranio fisico, il quale permette agli investitori di esporsi alla performance della materia prima.

La strategia di investimento oro sostenibile è probabilmente unica nel suo genere. Non solo viene proposto di investire in oro, ma di farlo attraverso un fondo che investe sull’oro riciclato al 53,94%. Con il fondo, gli investitori al dettaglio possono anche decidere di riscattare lingotti e monete fisiche conservati presso il caveau del Royal Mint a Llantrisant in Galles (Regno Unito).

Per gli amanti del reddito fisso sono disponibili una serie di ETF attivi legati ai Titoli di Stato di paesi emergenti o di mercati sviluppati, oppure ai soli Treasury statunitensi. Il fondo Jupiter Global Government Bond Activ ETF EUR Hedged (UGOV) sfrutta la copertura in euro per investire nelle obbligazioni governative globali. Il fondo con gestione attiva RMBS investe in titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali di alta qualità e garantiti dal governo degli Stati Uniti.

Per chi è interessato alle criptovalute, ma vuol evitare di detenerle fisicamente (per ridurre i rischi di perdita, per evitare le tasse onerose imposte dall’Italia sull’acquisto fisico di criptoasset), ha la possibilità di investire in ETF legati alle principali criptovalute: bitcoin, cardano, ethereum, litecoin, solana, XRP. I fondi detengono i criptoasset fisicamente.

E infine la strategia Attivo, cioè basata su ETF gestiti attivamente, che però trattiamo in breve nel prossimo capitolo.

Gli ETF attivi di Hanetf

• Active EUR Hedged Government Bond: portafoglio di titoli di Stato globali con esposizione a mercati sviluppati e a mercati emergenti in valuta locale e forte. Il fondo accumula le cedole.
• Big Tech Income: l’ETF mira al reddito corrente e all’apprezzamento del capitale attraverso investimenti diretti in un portafoglio selezionato di società tecnologiche e affini. L’ETF distribuisce il reddito mensilmente.
• REX Crypto Equity Income & Growth: il fondo sfrutta la volatilità delle azioni cripto per generare reddito attraverso una strategia di covered call. Il reddito accumulato viene distribuito ai possessori mensilmente.

Gli ETF per ricostruire l’Ucraina e per rendere grande l’Europa

Gli ultimi due ETF di cui vogliamo parlarvi sono dedicati all’Unione Europea e all’Ucraina. Partiamo dal secondo e di più recente emissione.

• Ukraine Reconstruction ETF (UKRN): il fondo offre esposizione a società posizionate per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina, la sua indipendenza energetica e la resilienza economica nel lungo periodo.
• Making Europe Great Again ETF (GR8): un fondo tagliato su misura per permettere esposizione a compagnie posizionate per beneficiare degli ambiti fondamentali per l’Europa, e che possono rendere forte, resiliente e autosufficiente l’economia europea.

Concludendo

C’è tanto da esplorare con gli investimenti tematici di nicchia che propone Hanetf, compreso il Drone ETF (DRON) dedicato alla crescita globale dei sistemi aerei senza pilota nei settori commerciale, civile e militare.

Per approfondire gli ETF e leggere con attenzione i relativi documenti informativi, il sito di riferimento è https://hanetf.com.