Dow Jones e Nasdaq 100: Buffett rialza le azioni sanitarie mentre la tecnologia trascina gli indici in pre-mercato

Futures Dow in rialzo mentre Buffett sostiene UnitedHealth; Nasdaq in ritardo a causa della debolezza tecnologica

I futures sul mercato azionario statunitense hanno negoziato in maniera altalenante nella mattinata di venerdì, con le blue chip in rialzo grazie a un rinnovato slancio nel settore sanitario, mentre il comparto tecnologico ha sottoperformato a seguito delle previsioni piuttosto cupe dei principali produttori di chip.

I futures del Dow Jones Industrial Average hanno registrato un’impennata di 304 punti, pari allo 0,7%, spinti dal forte rimbalzo delle azioni di UnitedHealth. Nel frattempo, i futures dell’S&P 500 sono rimasti stabili e quelli del Nasdaq-100 hanno subito un calo dello 0,2% a causa del peso delle azioni del settore dei semiconduttori.

I trader hanno elaborato una settimana caratterizzata da dati sull’inflazione contrastanti, che inizialmente avevano alimentato le speranze di un taglio dei tassi, prima che prezzi all’ingrosso più alti del previsto facessero vacillare le aspettative. Nonostante ciò, l’S&P 500 ha chiuso giovedì a un nuovo record, dimostrando resilienza mentre i mercati scommettevano su un probabile allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve il mese prossimo.

In che modo la scommessa di Buffett su UnitedHealth ha influenzato i mercati?

UnitedHealth ha registrato un’impennata del 12% in prevendita dopo che le comunicazioni hanno rivelato che Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha acquistato oltre cinque milioni di azioni nel secondo trimestre, per un valore di circa 1,6 miliardi di dollari. L’azione aveva perso quasi il 50% quest’anno a causa della pressione regolamentare, di turbolenze interne e di una revisione ribassista delle previsioni sugli utili. Tuttavia, il coinvolgimento di Buffett – insieme alle nuove partecipazioni di Scion Asset Management e Appaloosa – ha segnalato una potenziale opportunità di valore.

Il rally dell’assicuratore è stato il principale contributore al rialzo dei futures del Dow. Gli aggiornamenti del portafoglio di Berkshire Hathaway hanno inoltre rivelato nuove posizioni in Nucor, DR Horton e Lamar Advertising, mentre sono state ridotte le partecipazioni in Apple e Bank of America. Le azioni di Nucor hanno guadagnato l’8% in post-mercato, mentre Lennar e DR Horton sono aumentate di circa il 3% ciascuna.

La Federal Reserve può ancora tagliare i tassi dopo segnali di inflazione contrastanti?

La settimana è iniziata con dati incoraggianti sull’indice dei prezzi al consumo che hanno alleviato i timori di un aumento dei tassi, spingendo i principali indici oltre l’1% di rialzo alla chiusura di giovedì. Tuttavia, il salto inaspettato dell’indice dei prezzi alla produzione giovedì ha sollevato dubbi. Tom Lee di Fundstrat ha minimizzato la preoccupazione, definendo i dati sull’inflazione all’ingrosso un “effetto transitorio”, confermando le previsioni di un taglio dei tassi a settembre.

Gli investitori ora guardano con attenzione ai nuovi dati economici di venerdì, compresi i prezzi delle importazioni, le vendite al dettaglio e il sentiment dei consumatori, per ottenere chiarezza sulla direzione della politica della Fed.

Quali azioni stanno trascinando il Nasdaq?

Le azioni dei semiconduttori hanno pesato sul comparto tecnologico. Applied Materials è scesa dell’11% dopo aver fornito previsioni inferiori al consenso per il trimestre in corso, nonostante abbia superato le attese in termini di ricavi ed EPS. Intel è salita di quasi il 4% in post-mercato, a seguito di notizie secondo cui l’amministrazione Trump potrebbe acquisire una partecipazione per rafforzare la produzione domestica di chip.

In altri settori, Sandisk è scesa del 10% a causa della compressione dei margini, mentre Gambling.com ha perso l’11% dopo aver rivisto al ribasso le previsioni EBITDA. Hims & Hers Health è scesa di oltre il 5% a seguito di notizie relative a un’indagine della FTC sulle sue pratiche di cancellazione.

Prospettive di mercato: le speranze di un taglio dei tassi sosterranno il rally?

Le azioni rimangono sostenute dalle aspettative di un cambio di rotta da parte della Fed, nonostante i ribassi temporanei guidati dai dati. I trader dovrebbero monitorare i dati relativi alle vendite al dettaglio e al sentiment dei consumatori di venerdì per individuare segnali sulla forza dei consumatori. Mentre le preoccupazioni sugli utili persistono nel settore tecnologico, la rotazione verso titoli value come UnitedHealth potrebbe continuare se il taglio dei tassi si concretizza.

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