Rame (XCU) ha perso l’1,16% giovedì, poiché i dati sull’inflazione elevata negli Stati Uniti hanno aumentato le probabilità di un rialzo dei tassi a dicembre. L’uscita del CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha inoltre influenzato il mercato del rame, dato che le aspettative di investimenti in AI più contenuti potrebbero ridurre la domanda di rame dai data center.
Le scorte nei magazzini LME sono salite a 328.000 tonnellate giovedì, fattore che esercita ulteriore pressione sul rame. Il mercato ora guarda ai dati PPI statunitensi di venerdì. Un dato sull’inflazione alla produzione più caldo aumenterebbe le attese di rialzi più consistenti dei tassi e rafforzerebbe il dollaro USA, potenzialmente estendendo le perdite del rame.
I prezzi di uranio e litio restano sotto pressione nel breve termine. Oklo ha firmato un accordo pluriennale con Centrus per acquistare uranio arricchito per un progetto supportato da Meta. Le consegne dovrebbero partire nel 2029, a dimostrazione di come gli sviluppatori di reattori si stiano già assicurando il combustibile in anticipo. Il carbonato di litio per batterie è salito venerdì. Shanghai Metals Market ha inoltre riportato una contrazione della produzione e un calo delle scorte settimanali di circa 2.750 tonnellate. Se i produttori di batterie procederanno ad acquistare litio a livelli più bassi, i prezzi potrebbero rimbalzare dai livelli di supporto.
Rame, Uranio e Litio: Previsioni e Livelli Chiave
Il Prezzo del Rame Rompe Sotto la SMA a 200 Giorni
Da un punto di vista tecnico, il prezzo del rame è sceso al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni (SMA) giovedì e resta in una tendenza ribassista. La rottura sotto la SMA a 200 giorni ha seguito la rottura del pattern a cuneo ascendente, il che suggerisce una tendenza negativa nel breve termine. L’RSI rimane inoltre sotto la linea centrale, indicando ulteriori ribassi nel breve periodo.
Il grafico a 4 ore per il rame mostra che il prezzo ha rotto al di sotto di un range durato tre mesi e continua a scendere. Ciò suggerisce che il supporto immediato per il rame si trova nella fascia $6,00-$6,20. Una rottura sotto i $6,00 aprirebbe probabilmente la strada a nuovi ribassi verso la zona dei $5,40.
Il grafico tecnico per il Sprott Copper Miners ETF mostra che l’ETF sta negoziando all’interno di una forte zona di consolidamento tra $31 e $45. Il prezzo dell’ETF ha incontrato resistenza nella regione $45-$47 e continua a scendere verso l’area dei $31. Finché l’area dei $31 regge, la possibilità di un nuovo rally verso livelli più alti rimane elevata.
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Vedi tutte le previsioni di CopperGlobal X Uranium ETF: Potenziale Rimbalzo da $30
Anche il mercato dell’uranio resta sotto pressione ribassista, come mostra il grafico sottostante. Il Global X Uranium ETF ha rotto al di sotto del pattern a triangolo a $37 in ottobre e ha innescato un forte calo verso il supporto di lungo periodo vicino ai $30.
L’ETF ha toccato il minimo di $30,40 la scorsa settimana e ha rimbalzato, ma il prezzo resta sotto pressione nel breve termine. Finché il livello dei $30 regge, la possibilità di un rally verso i $37 rimane elevata.
Il Sprott Uranium Miners ETF ha anch’esso rotto al di sotto del pattern a triangolo in ottobre e resta in trend negativo. Il prossimo livello di supporto per l’ETF si trova vicino a $37,50. Una rottura sotto $37,50 spalancherebbe la strada a ulteriori ribassi verso l’area dei $28,50. Viceversa, il recupero sopra i $45,50 aprirebbe la strada a un nuovo rialzo verso i $53.
Lo Sprott Physical Uranium Trust ha inoltre rotto la linea di tendenza rialzista che partiva dai minimi di luglio 2025. Questo suggerisce una tendenza negativa, ma lo Sprott Physical Trust trova un forte supporto vicino a $23,50.
Il grafico sottostante mostra che il mercato dell’uranio ha raggiunto una solida area di supporto di lungo termine, con il paniere azionario dell’uranio vicino alla fascia $4.200-$4.300. Il paniere azionario ha toccato un minimo di $3.971,94 e ha generato un rimbalzo. Questa zona di supporto è significativa nel lungo periodo e il mercato dell’uranio potrebbe riprendersi da qui.
Sprott, Global X e iShares Lithium ETF Rompono i Supporti
Anche il mercato del litio resta sotto una forte pressione ribassista, come mostrato nel grafico seguente. Il Sprott Lithium Miners ETF ha rotto la linea del collo del pattern testa e spalle a $9 e continua a scendere.
L’ETF ha inoltre rotto il supporto a $7,50 in ottobre. Il Sprott Lithium Miners ETF ha bisogno di riconquistare i $7,50 per aprire la strada a un rally verso $9. Ma una rottura sotto i $6,50 manterrebbe l’ETF sotto pressione ribassista e spingerebbe il prezzo più in basso verso l’area dei $5.
Il Global X Lithium & Battery Tech ETF resta sotto pressione dopo la rottura della linea del collo del pattern testa e spalle a $66. Questa pressione ribassista porta a un target a $54 nel breve termine. Finché il prezzo dell’ETF mantiene l’area dei $50, potrebbe rimbalzare verso $66. Tuttavia, il prezzo deve riconquistare i $66 per aprire la strada a ulteriori rialzi nel breve termine.
Il iShares Lithium Miners and Producers ETF è sceso sotto la linea del collo del pattern testa e spalle a $12,50. L’obiettivo di breve termine rimane a $8,50. Ma un recupero sopra i $12,50 aprirebbe la strada a rialzi verso la fascia $16-$17.
Il grafico settimanale del Sprott Lithium Miners ETF mostra una forte pressione ribassista nel mercato del litio. Il grafico evidenzia che l’ETF è in calo costante dopo aver raggiunto il massimo di $18,56 a maggio. Il livello di supporto immediato per l’ETF è $6,50. Una rottura sotto $6,50 aprirebbe la strada a ulteriori ribassi verso l’area dei $5.
Cosa Tenere d’Occhio: PPI USA e Livelli Chiave degli ETF
I dati sull’inflazione alla produzione dagli Stati Uniti di oggi potrebbero guidare il movimento del prezzo del rame nel breve termine. Se il dato sull’inflazione risulterà caldo, il dollaro USA potrebbe rafforzarsi e mantenere il prezzo del rame sotto pressione. Il prossimo supporto per il prezzo del rame è compreso tra $6,00 e $6,20. Una rottura sotto i $6,00 potrebbe aprire la strada a ulteriori ribassi verso i $5,40.
I prezzi dell’uranio si stanno avvicinando alle aree di supporto e potrebbero innescare un rimbalzo. Il Global X Uranium ETF deve mantenere il livello dei $30 per consentire un rally verso i $37.
Il calo delle scorte in Cina potrebbe sostenere un rimbalzo dei prezzi se i produttori di batterie inizieranno ad acquistare a livelli più bassi. Una rottura sopra i $7,50 nel Sprott Lithium Miners ETF potrebbe rafforzare il caso per una ripresa delle azioni del litio.
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