Nasdaq 100 and S&P500: Tech Stocks Sink as Kospi Crash Shakes US Indices

La svendita tecnologica è diventata globale durante la notte

La forte vendita sui titoli a mega-cap di lunedì ha attraversato il Pacifico colpendo duramente l’Asia prima di propagarsi in Europa e nei futures statunitensi pre-market. Il Kospi della Corea del Sud è passato da guadagni iniziali a un crollo di quasi il 10%. I titoli dei semiconduttori europei hanno trascinato al ribasso i loro mercati. I futures sul Nasdaq-100 guidano il calo pre-market con S&P 500 e Dow a seguire.

La vendita ha attraversato i continenti in meno di 12 ore. Quando succede ciò, il mercato non reagisce a un singolo titolo; sta ricalibrando l’intera operazione.

Futures E-mini S&P 500 di settembre – Daily

I futures E-mini S&P 500 di settembre sono in netto calo nel trading overnight. Il mercato è passato al lato debole della zona di ritracciamento a breve termine a 7.493,00 – 7.540,50 nella sessione precedente, scatenando la svendita. Questa zona è diventata resistenza.

Il prossimo livello chiave da monitorare è la media mobile a 50 giorni a 7.420,50. Potremmo vedere un rimbalzo tecnico al primo test di questo indicatore, ma una sua rottura potrebbe alimentare un nuovo giro di vendite con il prossimo obiettivo al minimo principale a 7.292,25.

La violazione di 7.292,25 confermerebbe il trend ribassista e potrebbe attirare ancora più venditori. Metterebbe inoltre nel mirino il cluster di target formato dalla media mobile a 200 giorni a 7.049,44 – 7.047,75.

Al rialzo, il superamento del livello di Fibonacci a breve termine a 7.540,50 riporterebbe l’indice in una posizione di forza.

La reazione dei trader alla media mobile a 50 giorni dovrebbe impostare il tono per martedì.

Futures E-mini Nasdaq-100 di settembre – Daily

I futures E-mini Nasdaq-100 di settembre sono sotto pressione nella sessione pre-market di martedì. Il passaggio al lato debole di un livello di Fibonacci a 30.111,50 ha spostato lo slancio verso il ribasso. Una discesa attraverso il livello del 50% a 29.806,00 farà di 30.975,50 un secondo top più basso e potrebbe innescare un’accelerazione al ribasso con la media mobile a 50 giorni a 29.042,18 come prossimo obiettivo.

Attenzione a un rimbalzo tecnico al primo test della media a 50 giorni. Se fallisce, però, la pressione di vendita potrebbe estendersi al minimo principale a 28.512,00. Una negoziazione sotto questo livello riconfermerebbe il trend ribassista. Questo è un altro punto potenziale di accelerazione verso la zona di ritracciamento a 27.142,25 – 26.208,25. All’interno di questa zona si trova la media mobile a 200 giorni a 26.493,06. Quest’area rappresenta una zona di valore, il che significa che è probabile attragga compratori quando verrà testata.

Al rialzo, il superamento di 30.111,50 potrebbe riportare lo slancio verso l’alto.

Futures E-mini Dow Jones Industrial Average di settembre – Daily

I futures E-mini Dow Jones Industrial Average di settembre sono anch’essi deboli. L’intervallo a breve termine è 50.107 – 52.734, il che rende la sua zona 50% – 61,8% a 51.421 – 51.111 il primo target a ribasso. I compratori potrebbero intervenire al primo test. Se non dovesse reggere, tuttavia, la vendita potrebbe estendersi alla media mobile a 50 giorni a 50.517,00. Questo è l’ultimo supporto potenziale prima del minimo principale a 50.107.

Il superamento di 52.305 sposterà lo slancio nuovamente al rialzo.

Il crollo del 10% del Kospi ha dato il tono per martedì

Il Kospi della Corea del Sud ha aperto in rialzo martedì per poi cadere di quasi il 10%. L’indice ha iniziato la sessione con guadagni prima che i venditori sopraffacessero ogni offerta sul book. Una inversione così violenta in un mercato che si trova al centro della catena globale di fornitura dei chip indica che il denaro che esce dal settore tech non è ordinato: è forzato.

I nomi tecnologici e dei chip europei hanno seguito la stessa direzione. Le società di semiconduttori hanno registrato le maggiori vendite su tutto il continente. I danni derivanti dalla sessione statunitense di lunedì si sono estesi in ogni mercato che tratta il tema dell’IA e nessuno ha trovato un piano di supporto durante la notte.

Le perdite del Magnificent Seven di lunedì hanno innescato tutto questo

Alphabet ha subito una forte svendita lunedì dopo le notizie che alcuni ricercatori chiave sull’IA sono passati a concorrenti. Amazon e Meta hanno registrato forti perdite insieme a lei. Nasdaq e S&P 500 hanno chiuso in calo mentre il Dow ha mantenuto i guadagni grazie a Caterpillar e ad altri titoli industriali.

La rotazione di lunedì dalle mega-cap growth verso i settori tradizionali è stata una storia statunitense. Entro martedì mattina era diventata globale. Le preoccupazioni sulla spesa per l’IA che hanno colpito Alphabet, Amazon e Meta si sono riversate direttamente sul Kospi e sui titoli dei chip europei senza perdere slancio durante la notte.

I timori legati alla tecnologia oscurano il calo del petrolio

Il greggio è sceso dopo notizie di ulteriori progressi tra gli USA e l’Iran. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha autorizzato le vendite di petrolio iraniano fino ad agosto, aggiungendo pressione sull’offerta oltre al quadro dei 60 giorni. Un petrolio più basso aiuta il quadro dell’inflazione in vista dei dati di questa settimana, ma il mercato non sta reagendo al petrolio martedì mattina: sta reagendo al crollo tecnologico e al tracollo del Kospi.

Cosa monitorare

La domanda di martedì è se la vendita tecnologica resterà contenuta o trascinerà il mercato più ampio in una correzione più profonda. Il fatto che il Kospi sia crollato del 10% dopo un’apertura in rialzo indica che i fondi internazionali non hanno finito di ridurre l’esposizione. Carnival e Korn Ferry pubblicano utili martedì e arrivano anche i dati PMI di S&P Global. Nessuno dei due sovrasta un crollo tecnologico globale, ma un PMI debole oltre a ciò darebbe ai venditori un motivo in più per premere.

Tutti e tre i contratti si stanno avvicinando alle loro medie mobili a 50 giorni ed è lì che si deciderà martedì. È atteso un rimbalzo al primo test della media a 50 giorni dell’S&P a 7.420,50. Se fallisce, il minimo principale a 7.292,25 diventa l’obiettivo e Nasdaq-100 e Dow affrontano lo stesso schema sottostante. La media a 50 giorni è la linea di demarcazione tra un ritracciamento controllato e qualcosa di peggiore.

Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.