Indice S&P 500: Comcast Schizza, Titoli Tech Guadagnano Mentre Il Cessate Il Fuoco Tiene

Il Tech Rimbalza Lunedì Mattina e il Cessate Il Fuoco Tiene il Supporto

I futures sull’Indice S&P 500 sono in rialzo dello 0,9% prima dell’apertura di lunedì. I futures sul Nasdaq-100 sono saliti dell’1,2%. I futures sul Dow hanno guadagnato circa 240 punti, pari allo 0,5%.

L’acquisto è concentrato negli stessi titoli dei semiconduttori che sono stati travolti la scorsa settimana. Arm Holdings è salita di quasi il 2% nel premarket, Marvell ha aggiunto circa l’1,6% e Intel ha negoziato oltre l’1% in più. Dopo che il Nasdaq Composite è sceso del 4,6% la scorsa settimana e nomi come Nvidia e Alphabet hanno perso oltre l’8% ciascuno, il premarket di lunedì sembra il primo tentativo di trovare un pavimento.

Negli ultimi giorni USA e Iran hanno concordato una pausa delle operazioni militari e il permesso al traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo ha migliorato il tono, ma il cessate il fuoco è già sotto pressione. Trump ha affermato che gli USA hanno effettuato ulteriori attacchi contro obiettivi militari iraniani dopo presunte violazioni. Il petrolio è salito per l’incertezza: il Brent è su di circa lo 0,7% a $72,47 e il WTI guadagna circa l’1,2% vicino a $70,06.

Analisi Tecnica Giornaliera dei Futures E-mini S&P 500 di Settembre

I futures E-mini sull’Indice S&P 500 di settembre stanno salendo lievemente poco prima dell’apertura del mercato cash di lunedì.

La tendenza principale è ribassista secondo il grafico dei swing giornaliero. Una rottura sotto 7.292,25 riconfermerà il trend ribassista. La tendenza principale cambierà in rialzista se si supera 7.648,75.

Anche la tendenza secondaria è ribassista. L’azione di prezzo odierna ha trasformato 7.357,25 in un nuovo minimo secondario.

I trader stanno inoltre testando la media mobile a 50 giorni a 7.449,19. La reazione dei trader a questo indicatore stabilirà il tono. Una mossa sostenuta al di sopra indicherà la presenza di compratori. Questo potrebbe spingere l’indice nella zona di ritracciamento a 7.493,00–7.540,50. La reazione dei trader a quest’area determinerà la direzione di breve termine.

Si preveda una ripresa della pressione di vendita se 7.357,25 fallisce come supporto. Ciò potrebbe portare a un rapido test del minimo principale a 7.292,25. Questo prezzo è un potenziale punto di innesco per un’accelerazione verso la media mobile a 200 giorni a 7.063,04 e la zona di ritracciamento di lungo periodo a 7.047,75–6.895,25.

In sintesi, cercate forza nella sessione iniziale sopra la media mobile a 50 giorni a 7.449,19. Se il movimento prende slancio, attendetevi un’impennata verso 7.493,00–7.540,50. Se la media mobile a 50 giorni non regge, si tornerà a testare il minimo secondario a 7.357,25. Le perdite potrebbero estendersi fino a 7.292,25 se anche il minimo secondario cede.

Comcast Si Scinde e Il Mercato Apprezza

Comcast è schizzata di oltre il 20% nel premarket dopo aver annunciato piani per scorporare NBCUniversal e Sky in una società quotata separata. L’operazione dovrebbe chiudersi tra circa un anno. Mike Cavanagh guiderà la nuova società media. Michael Angelakis prenderà in carico l’attività telecom rimanente. Un rialzo del 20% su un annuncio di spinoff indica che il mercato aspettava questa separazione e ritiene che i due rami valgano più separati che insieme.

Charter Communications è balzata di quasi il 20% su un report di Bloomberg secondo cui la società ha tenuto discussioni esclusive con SpaceX per sviluppare un servizio di telefonia mobile consumer. Charter instraderebbe parte del traffico mobile di SpaceX attraverso la propria rete broadband esistente. Questo rappresenta una nuova fonte di ricavi per Charter e un canale di distribuzione per le comunicazioni satellitari di SpaceX. Il mercato ha prezzato la partnership prima ancora che i dettagli fossero confermati.

Rocket Lab Compra Iridium e Il Settore Spaziale Continua a Consolidarsi

Rocket Lab è salita di oltre il 10% e Iridium Communications è schizzata di oltre il 20% dopo che Rocket Lab ha annunciato l’intenzione di acquisire Iridium. L’accordo unisce le capacità di lancio satellitare di Rocket Lab con la rete globale di comunicazioni satellitari di Iridium. L’industria spaziale si sta consolidando rapidamente. SpaceX è stata quotata poche settimane fa e entrerà già nel Nasdaq-100 il 7 luglio. Ora Rocket Lab si compra l’accesso alle comunicazioni satellitari. Il denaro che entra nello spazio non sembra rallentare.

Lo stesso SpaceX è salito di circa il 2% nel premarket per la notizia dell’inclusione nel Nasdaq-100. I fondi indicizzati che replicano il Nasdaq-100 devono acquistare azioni prima del 7 luglio e questa domanda forzata sostiene il prezzo indipendentemente da cosa stia facendo il mercato tech più ampio.

Alphabet ha trattato moderatamente in rialzo in vista della sua aggiunta al Dow Jones Industrial Average, che la sostituirà a Verizon. Verizon è scesa dopo aver avvertito perdite nel secondo trimestre tra i 700 e gli 800 milioni legate a cambi contabili su attività classificate come in vendita.

Aziende Sotto i Riflettori

Oracle è rimbalzata di circa il 3% nel premarket dopo la peggiore settimana dal 2001. Il titolo è sceso del 19% la scorsa settimana per timori legati all’aumento del debito e alla capacità degli investimenti in AI di generare ritorni adeguati. Il rimbalzo di lunedì è un “dead cat” o l’inizio di una ripresa: il prossimo rapporto sugli utili dirà quale delle due ipotesi sia corretta.

TeraWulf è salita dopo che Citigroup ha avviato la copertura con un rating Buy. L’argomentazione dell’analista è che la fornitura affidabile di energia per i data center AI sta diventando un collo di bottiglia e TeraWulf è posizionata per affrontarlo.

Martin Marietta Materials è scesa di quasi il 3% dopo aver annunciato un’acquisizione in contanti da 13,5 miliardi per rilevare Lhoist North America. La reazione iniziale del mercato a un’acquisizione da 13,5 miliardi pagata in contanti è quasi sempre la vendita sul compratore.

I Danni Della Scorsa Settimana Sono Reali ma Concentrati

L’Indice S&P 500 è sceso di quasi il 2% la scorsa settimana. Il Nasdaq Composite ha perso circa il 4,6%. Nvidia e Alphabet hanno ciascuna lasciato sul terreno oltre l’8%. Meta, Apple e Amazon sono tutte scese di oltre il 4%. SpaceX è calata di circa il 17% dopo che lo slancio post-IPO si è esaurito.

Il Dow ha guadagnato lo 0,6% nella stessa settimana perché la sua esposizione al tech è più leggera. Merck è salita del 13% e Johnson & Johnson del 11,5%, trainando l’indice mentre il Nasdaq liquidava. La rotazione verso il settore sanitario è stata il trade della settimana e il premarket di lunedì ci dirà se quella rotazione continua o se i flussi torneranno nel tech.

Cosa Tenere d’Occhio

La media mobile a 50 giorni sui futures E-mini S&P 500 di settembre a 7.449,19 è il punto decisivo di lunedì. I futures stanno premendo verso di essa dal basso grazie al rimbalzo del tech e alla notizia del cessate il fuoco. Se i compratori riusciranno a mantenersi sopra per tutta la sessione, la zona di ritracciamento in alto sarà il prossimo test. Se fallisce, sotto ci sono il minimo secondario e il minimo principale, entrambi punti di innesco per un’accelerazione ribassista.

Il cessate il fuoco tra USA e Iran tiene, ma i raid successivi di Trump dopo le presunte violazioni indicano che è fragile. L’aumento del petrolio per l’incertezza lunedì mattina è il modo in cui il mercato dice che non si fida del tutto della pausa.

Il tech rimbalza dopo una settimana brutale e i nomi che guidano il premarket sono chip, spazio e scorpori media. Se il rimbalzo diventerà qualcosa di più dipende dalla presenza dei compratori dopo l’apertura o se i guadagni del premarket di lunedì si affievoliranno come è accaduto ai tentativi di rally della settimana scorsa.

Comcast, Charter e Rocket Lab hanno fornito al mercato nuovi catalizzatori che non hanno nulla a che fare con i tassi o la Fed. Questo è il tipo di notizie specifiche per azienda che possono sostenere il mercato generale quando il macro non collabora.

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