S&P 500 Index: Comcast Balza, Titoli Tech Guadagnano mentre il Cessate il Fuoco Tiene

Tech Rimbalza Lunedì Mattina e il Cessate il Fuoco Tiene il Supporto

I futures sul S&P 500 sono in rialzo dello 0,9% prima dell’apertura di lunedì. I futures sul Nasdaq-100 sono saliti dell’1,2%. I futures sul Dow hanno guadagnato circa 240 punti, pari allo 0,5%.

L’acquisto è concentrato negli stessi titoli dei semiconduttori che erano stati travolti la settimana scorsa. Arm Holdings è salita di quasi il 2% nel premarket, Marvell ha aggiunto circa l’1,6% e Intel è stata scambiata oltre l’1% in più. Dopo che il Nasdaq Composite è sceso del 4,6% la scorsa settimana e nomi come Nvidia e Alphabet hanno perso oltre l’8% ciascuno, il premarket di lunedì sembra il primo tentativo di trovare un minimo.

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato nel weekend una sospensione delle operazioni militari e di consentire il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz. Questo ha migliorato il tono, ma il cessate il fuoco è già sotto pressione. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi aggiuntivi contro obiettivi militari iraniani dopo presunte violazioni. Il petrolio è salito per l’incertezza con il Brent in rialzo di circa lo 0,7% a 72,47 USD e il WTI in crescita di circa l’1,2% a 70,06 USD.

Analisi Tecnica Giornaliera Futures E-mini S&P 500 Index di Settembre

I futures E-mini S&P 500 Index di Settembre sono in lieve rialzo poco prima dell’apertura del mercato cash di lunedì.

La tendenza principale è ribassista secondo il grafico degli swing giornalieri. Una rottura sotto 7.292,25 confermerà la tendenza al ribasso. La tendenza principale cambierà in rialzista con una rottura sopra 7.648,75.

Anche la tendenza minore è ribassista. L’azione odierna dei prezzi ha trasformato 7.357,25 in un nuovo minimo minore.

I trader stanno inoltre testando la media mobile a 50 giorni a 7.449,19. La reazione dei trader a questo indicatore imposterà il tono. Una mossa sostenuta al di sopra indicherà la presenza di compratori. Questo potrebbe spingere l’indice nella zona di ritracciamento tra 7.493,00 e 7.540,50. La reazione dei trader a quest’area determinerà la direzione a breve termine.

Cercate una rinnovata pressione di vendita se 7.357,25 non regge come supporto. Questo potrebbe portare a un rapido test del minimo principale a 7.292,25. Questo prezzo è un potenziale punto di innesco per un’accelerazione verso la media mobile a 200 giorni a 7.063,04 e la zona di ritracciamento di lungo periodo tra 7.047,75 e 6.895,25.

In sintesi, cercate forza nella sessione iniziale oltre la MA a 50 giorni a 7.449,19. Se la mossa prende forza, cercate uno slancio verso 7.493,00-7.540,50. Se la MA a 50 giorni non regge, allora ci sarà un ritest del minimo minore a 7.357,25. Le perdite potrebbero estendersi fino a 7.292,25 se il minimo minore dovesse cedere.

Comcast Si Scorpora e il Mercato Apprezza

Comcast è balzata di oltre il 20% nel premarket dopo aver annunciato piani per scorporare NBCUniversal e Sky in una società quotata separata. L’operazione dovrebbe chiudersi in circa un anno. Mike Cavanagh guiderà la nuova società media. Michael Angelakis prenderà le redini del business telecom rimanente. Un movimento del 20% su un annuncio di spin-off indica chiaramente che il mercato aspettava questa separazione e ritiene che entrambe le parti valgano di più separate che insieme.

Charter Communications è schizzata di quasi il 20% dopo un report di Bloomberg secondo cui la società ha tenuto discussioni esclusive con SpaceX per sviluppare un servizio mobile per i consumatori. Charter instraderebbe parte del traffico mobile di SpaceX attraverso la sua rete broadband esistente. Questo rappresenta una nuova fonte di ricavi per Charter e un canale di distribuzione per le comunicazioni satellitari di SpaceX. Il mercato ha prezzato la partnership prima ancora che i dettagli fossero confermati.

Rocket Lab Acquista Iridium e il Settore Spaziale Continua a Consolidarsi

Rocket Lab è salita di oltre il 10% e Iridium Communications è schizzata di oltre il 20% dopo che Rocket Lab ha annunciato l’intenzione di acquisire Iridium. L’accordo combina le capacità di lancio satellitare di Rocket Lab con la rete globale di comunicazioni satellitari di Iridium. L’industria spaziale si sta consolidando rapidamente. SpaceX si è quotata settimane fa ed entrerà già nel Nasdaq-100 il 7 luglio. Ora Rocket Lab si sta comprando l’accesso alle comunicazioni satellitari. I capitali che confluiscono nello spazio non mostrano segni di rallentamento.

Lo stesso SpaceX è salito di circa il 2% nel premarket per la notizia dell’aggiunta al Nasdaq-100. I fondi indicizzati che replicano il Nasdaq-100 devono acquistare le azioni prima del 7 luglio e questa domanda forzata sostiene il prezzo indipendentemente da quel che fa il mercato tech più ampio.

Alphabet è stata scambiata modestamente in rialzo prima della sua entrata nel Dow Jones Industrial Average, in sostituzione di Verizon. Verizon è scivolata dopo aver avvertito di perdite nel secondo trimestre per 700-800 milioni di USD legate a cambi contabili su attività classificate come in vendita.

Titoli in Evidenza

Oracle è rimbalzata di circa il 3% nel premarket dopo il suo peggior calo settimanale dal 2001. Il titolo è sceso del 19% la scorsa settimana per preoccupazioni legate all’aumento del debito e al fatto che gli investimenti in IA possano non generare ritorni sufficienti. Il rimbalzo di lunedì è un “dead cat bounce” o l’inizio di una ripresa: il prossimo rapporto sugli utili lo dirà.

TeraWulf è salita dopo che Citigroup ha avviato la copertura con un rating Buy. L’argomentazione dell’analista è che l’energia affidabile per i data center AI sta diventando un collo di bottiglia e TeraWulf è posizionata per affrontarlo.

Martin Marietta Materials è scesa di quasi il 3% dopo aver annunciato un accordo in contanti da 13,5 miliardi di USD per acquisire Lhoist North America. La reazione iniziale del mercato a un’acquisizione da 13,5 miliardi pagata in contanti è quasi sempre di vendere l’acquirente.

I Danni della Scorsa Settimana Sono Stati Reali ma Concentrati

L’S&P 500 è sceso di quasi il 2% la scorsa settimana. Il Nasdaq Composite è calato di circa il 4,6%. Nvidia e Alphabet hanno perso ciascuna oltre l’8%. Meta, Apple e Amazon sono scese tutte di più del 4%. SpaceX è calata di circa il 17% dopo che il suo slancio post-IPO si è esaurito.

Il Dow ha guadagnato lo 0,6% nella stessa settimana perché la sua esposizione al tech è più limitata. Merck è salita del 13% e Johnson & Johnson è salita dell’11,5%, trainando l’indice mentre il Nasdaq liquidava. La rotazione verso il settore sanitario è stato il trade della settimana e il premarket di lunedì dirà se quella rotazione continua o se il denaro torna nel tech.

Cosa Tenere d’Occhio

La media mobile a 50 giorni sui futures E-mini S&P 500 di Settembre a 7.449,19 è il punto decisionale di lunedì. I futures stanno testando quell’area dal basso grazie al rimbalzo del tech e alla notizia sul cessate il fuoco. Se i compratori riusciranno a mantenere la posizione al di sopra durante la sessione, la zona di ritracciamento sopra sarà il prossimo test. Se dovesse fallire, il minimo minore e il minimo principale sono sotto e rappresentano entrambi punti di innesco per un’accelerazione ribassista.

Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran tiene, ma i successivi attacchi di Trump dopo presunte violazioni indicano che è fragile. Il petrolio in salita per l’incertezza lunedì mattina è il modo in cui il mercato dice che non si fida completamente della pausa.

Il settore tech rimbalza dopo una settimana dura e i nomi che guidano il premarket sono semiconduttori, spazio e spin-off media. Se il rimbalzo diventerà qualcosa di più dipende dal fatto che i compratori si presentino dopo l’apertura o se i guadagni premarket di lunedì svaniranno come è accaduto nei tentativi della scorsa settimana.

Comcast, Charter e Rocket Lab hanno dato al mercato nuovi catalizzatori che non hanno nulla a che fare con i tassi o la Fed. Sono quel tipo di notizie specifiche per singole società che possono sostenere il mercato più ampio quando la macro non collabora.

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