Indice Nasdaq: Rally dei Titoli della Memoria Mentre il Rischio nello Stretto di Hormuz Frena gli Indici USA

I titoli della memoria sostengono il Nasdaq mentre il petrolio limita i rialzi

I titoli della memoria sono l’unica ragione per cui il Nasdaq Composite è in verde lunedì. Micron, Sandisk, Western Digital e Seagate sono tutte salite dopo che il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha visitato un sito Apple a Houston e ha detto alla società che i chip di memoria cinesi non sono un’opzione. DRAM e NAND sono già in carenza.

Il resto del mercato non sta seguendo il movimento. L’Iran ha minacciato di intensificare la situazione nello Stretto di Hormuz se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire e il greggio è di nuovo in rialzo. Dow e S&P 500 sono in calo mentre il Nasdaq mantiene un guadagno frazionale grazie alla forza dei chip. Il record della scorsa settimana non trova conferma al di fuori del settore tecnologico.

I verbali del FOMC di mercoledì e i risultati retail di questa settimana metteranno alla prova se il quadro dei consumatori che ha aiutato le azioni questo mese regge ancora. L’ETF delle memorie ha aperto oltre la sua media mobile a 50 giorni e il Nasdaq sta spingendo verso il massimo della scorsa settimana.

Alle 15:15 GMT, il Dow Jones Industrial Average quotava 53.553,10, in calo di 179,31 punti, ovvero 0,33%. L’S&P 500 Index era a 7.776,18, in calo di 9,58 punti, ovvero 0,12%. Il Nasdaq Composite era a 26.770,916, in rialzo di 41,752 punti, ovvero 0,16%.

I titoli della memoria hanno ottenuto il titolo da Washington di cui avevano bisogno

Western Digital e Micron sono salite di oltre il 3% prima dell’apertura. Seagate ha aggiunto oltre il 2,5% e il gruppo ha mantenuto i guadagni dopo l’apertura. Lutnick ha detto direttamente ad Apple che i chip di memoria cinesi non rientrano nelle politiche di approvvigionamento dell’amministrazione durante l’attuale carenza di DRAM e NAND.

I data center per l’AI stanno comprando tutto ciò che questi produttori possono spedire. L’offerta è già ristretta e i prezzi stanno salendo. Apple e altri produttori di elettronica hanno ogni motivo per cercare alternative più economiche e Washington ha appena escluso la più economica.

Il Roundhill Memory ETF è in lieve rialzo lunedì dopo aver superato il lato forte della media mobile a 50 giorni a $60,15.

Il range di breve periodo è $81,34 a $44,40. La sua zona di ritracciamento 50% – 61,8% è $62,87 – $67,23.

Una mossa sostenuta sopra la media a 50 giorni potrebbe creare lo slancio necessario per sfidare la zona di ritracciamento. Tuttavia, non prevedo una rottura al rialzo a meno che gli acquirenti non riescano a superare il livello di Fibonacci a $67,23.

Sandisk ha guidato il gruppo delle memorie al rialzo sulla notizia di Lutnick

Sandisk è balzata di quasi il 5% prima dell’apertura e ha mantenuto i guadagni dopo l’apertura, guidando l’intero gruppo delle memorie sulla notizia dal Dipartimento del Commercio. Il titolo è il beneficiario più diretto del messaggio di Lutnick perché si trova all’intersezione della carenza di NAND e della svolta politica lontano dalle forniture cinesi.

Sandisk è in rialzo dell’8,88% poco dopo l’apertura di lunedì. La tendenza principale è diventata rialzista sul grafico giornaliero la scorsa settimana dopo una fase di vendita di quasi due mesi. Il range principale è $2.354,39 – $998,19. La sua zona di ritracciamento 50% – 61,8% è $1.676,29 – $1.836,32.

All’apertura di lunedì, il titolo ha fatto gap sulla media mobile a 50 giorni a $1.656,12 e sul livello del 50% a $1.676,29. Il forte rally generato dalla mossa ha messo il titolo nella posizione di sfidare il livello di Fibonacci a $1.836,32.

Con spazio per correre fino al massimo storico a $2.354,39, il livello Fib a $1.836,32 potrebbe essere il punto di innesco per un’accelerazione al rialzo. Un ritorno sotto la media mobile a 50 giorni sarà un segnale di debolezza, ma non un cambiamento di trend. Probabilmente significherà che i trader devono costruire una base di supporto più solida.

I ricavi di Anthropic hanno aiutato gli acquirenti di chip a scrollarsi di dosso il venduto di venerdì

I ricavi del secondo trimestre di Anthropic hanno superato gli $11,5 miliardi, secondo Bloomberg. Quel dato ha dato agli acquirenti un motivo per tornare sui chip dopo che le vendite di venerdì avevano colpito Broadcom e Applied Materials. Micron ha guadagnato oltre il 3% sulla notizia combinata. Broadcom e Nvidia sono state entrambe in rialzo. Marvell e Arm sono salite di circa il 2% nella premarket. Applied Materials ha aggiunto l’1,5% e AMD si è mossa al rialzo.

Il CEO di Intel, Lip-Bu Tan, ha acquistato oltre 105.000 azioni la scorsa settimana a $95. È denaro reale dalla persona che conosce il piano di turnaround. Il titolo sta trattando in rialzo insieme al resto del gruppo dei chip lunedì.

Il rialzo del greggio tiene Dow e S&P lontani dal record

Il WTI è salito di circa lo 0,5% a quasi $83 al barile lunedì. Il Brent ha guadagnato circa lo 0,6% a circa $89. Un alto funzionario iraniano ha detto a Reuters che l’Iran alzerebbe la tensione nello Stretto di Hormuz se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Questo mantiene il premio per il rischio nell’oro nero e il resto del mercato sta assorbendo il costo.

Il petrolio più alto riporta la questione dell’inflazione davanti al Dow e all’S&P 500 dopo il record della scorsa settimana. Il CPI contenuto e un PPI piatto che hanno aiutato le azioni questo mese possono apparire diversi se il greggio resta elevato fino al prossimo giro di dati. La tecnologia può soffrire un prezzo del petrolio più alto per una sessione; è più difficile continuare se rendimenti e dollaro cominciano a seguire il petrolio al rialzo. Questo è il conflitto di lunedì. I chip stanno comprando la carenza legata all’AI mentre l’energia prezza una possibile interruzione prolungata.

Titoli sotto i riflettori

Home Depot pubblica i risultati martedì. Lowe’s segue mercoledì. Walmart riporta giovedì. I tre retailer daranno ai trader la prima lettura sul consumatore dopo il dato sulle vendite al dettaglio debole della scorsa settimana.

Analisi tecnica giornaliera Nasdaq Composite Index (IXIC)

Il Nasdaq Composite è in lieve rialzo poco dopo l’apertura di lunedì. L’attenzione oggi è sul massimo della scorsa settimana a 26.875,52. I trader bullish sperano di superare questo livello con abbastanza slancio al rialzo da portare l’indice a ponderazione tech verso il massimo storico a 27.190,21 e oltre.

Un fallimento nel superare il massimo potrebbe portare a una rapida svendita intraday con il pivot minore a 26.541,98 come primo target chiave. Questa mossa potrebbe impostare la prossima opportunità di acquisto. Se non dovesse reggere, i venditori potrebbero spingere l’indice verso i due minimi minori a 26.372,31 e 26.208,43. Se gli acquirenti non dovessero presentarsi a difendere questi livelli, le perdite potrebbero estendersi fino alla media mobile a 50 giorni a 25.906,62.

Cosa osservare

I titoli della memoria sono il tema principale e mantenere i guadagni di lunedì conta più della mossa d’apertura. Il messaggio del Dipartimento del Commercio è di supporto ma il gruppo ha già corso molto a causa della carenza legata all’AI. Il mercato più ampio ha bisogno che il petrolio si stabilizzi prima che Dow e S&P possano costruire sul record della scorsa settimana. I verbali del FOMC di mercoledì mostreranno se il dissenso di luglio è stato limitato a tre voti o se rappresentava una preoccupazione più ampia che il comitato ha tenuto nascosta. I risultati retail di Home Depot, Lowe’s e Walmart daranno al racconto sul consumatore il prossimo test dopo il numero debole sulle vendite della scorsa settimana.

Il Nasdaq sta premendo il massimo della scorsa settimana con il record storico subito sopra. Il gruppo delle memorie sta facendo il lavoro tecnico, liberando medie mobili chiave su tutta la linea. Il mercato più ampio si sta consolidando sotto il record in attesa che il petrolio e il dibattito sui tassi diano agli acquirenti una ragione per impegnarsi.

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