UniCredit, accordo con Prelios per gestione Utp, ceduti 2 mld

ROMA (Reuters) – UniCredit ha annunciato di aver sottoscritto con Prelios un accordo pluriennale per la gestione specialistica di crediti Unlikely-To-Pay (Utp).

La società controllata da Davidson Kempner agirà inoltre da master e special servicer in un’operazione di cartolarizzazione di Utp che alleggerisce il bilancio della banca di Piazza Gae Aulenti di 2 miliardi di deteriorati.

L’accordo di gestione, anticipato da Reuters nei mesi scorsi, giunge al termine di un processo competitivo avviato a fine 2021 che aveva visto l’interesse dei tutti i principali player del settore.

La partnership punta a massimizzare i rientri in bonis di questi crediti e rappresenta “un importante tassello della strategia di valorizzazione del portafoglio non performing, permettendo al contempo una riduzione dello stock dei crediti deteriorati”, commenta la banca in una nota.

L’intesa di lungo termine prevede che Prelios sia partner preferenziale nella gestione dei crediti Utp del segmento imprese detenuti da UniCredit.

“A uno stock iniziale in gestione per l’anno 2022 si aggiungeranno flussi futuri di nuovi crediti Utp per i successivi sei anni”, dice la nota.

Prelios ha inoltre assistito UniCredit nella cessione tramite cartolarizzazione di un portafoglio di Utp, prevalentemente dei segmenti Corporate e Pmi, pari a circa 2 miliardi di euro al lordo delle rettifiche.

Questa operazione, dice la nota, permette a UniCredit il pieno deconsolidamento contabile del portafoglio nel secondo trimestre 2022 e vede come investitore principale nelle note mezzanine e junior il fondo americano Christofferson, Robb and Company (Crc).

“La scelta di UniCredit rafforza il nostro posizionamento di leader di mercato nella gestione specialistica di crediti Utp” afferma il presidente dei Prelios Fabrizio Palenzona.

“Personalmente, ritrovarmi partner della Banca che ho contribuito a fondare è motivo di grande orgoglio e di altrettanta responsabilità”.

PwC e Deloitte sono stati advisor finanziari, Chiomenti, BonelliErede e Uniqlegal advisor legali. Prelios è stata assistita da Bain & Company come advisor strategico, KPMG ed EY advisor finanziari, Crccd e Linklaters advisor legali.

(Stefano Bernabei, editing Gianluca Semeraro)